Schließen Sie eine Erfolgsinitiative, oder brechen Sie sie ab

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können eine Erfolgsinitiative und alle zugehörigen Aufgaben schließen oder abbrechen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und klicken Sie auf das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Initiativen und öffnen Sie die Erfolgsinitiativen, die Sie abbrechen möchten.
    3. Klicken Sie auf die Datensatzdetails, um das Erfolgsinitiativenformular anzuzeigen.
    4. Ändern Sie je nach Anforderung den Status in Abgebrochen oder Geschlossen.
      Der Abschlusscode wird automatisch aktualisiert, um die Statusänderung widerzuspiegeln.
    5. Vergewissern Sie sich, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und klicken Sie auf Speichern.
    6. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Ja, um fortzufahren.
      Die Erfolgsinitiative wird zusammen mit allen zugehörigen untergeordneten Aufgaben abgebrochen oder geschlossen, und der Fortschritt wird auf Abgeschlossengesetzt.
      Hinweis:
      Bevor Sie eine Erfolgsinitiative schließen, müssen Sie alle zugehörigen untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen. Wenn eine zugeordnete untergeordnete Aufgabe noch geöffnet ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen zuerst die untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen und dann mit dem Schließen der Erfolgsinitiative fortfahren.