Schließen Sie einen Erfolgsfall, oder brechen Sie ihn ab

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können einen Erfolgsfall und alle zugehörigen Aufgaben schließen oder abbrechen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und klicken Sie auf das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfälle und öffnen Sie den Erfolgsfall, den Sie abbrechen möchten.
    3. Klicken Sie auf die Datensatzdetails, um das Erfolgsfallformular anzuzeigen.
    4. Ändern Sie je nach Anforderung den Status in Abgebrochen oder Geschlossen.
      Der Abschlusscode wird automatisch aktualisiert, um die Statusänderung widerzuspiegeln.
    5. Vergewissern Sie sich, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und klicken Sie auf Speichern.
    6. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Ja, um fortzufahren.
      Der Erfolgsfall wird zusammen mit allen zugehörigen untergeordneten Erfolgsfallaufgaben abgebrochen oder geschlossen, und der Fortschritt wird auf Beendetgesetzt.
      Hinweis:
      Bevor Sie einen Erfolgsfall schließen, müssen Sie alle zugehörigen untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen. Wenn eine zugeordnete untergeordnete Aufgabe noch geöffnet ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen zuerst die untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen und dann mit dem Schließen des Erfolgsfalls fortfahren.