Schließen oder brechen Sie einen Account-Onboarding-Fall ab

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können einen Account-Boarding-Fall und alle zugehörigen Aktivitäten schließen oder stornieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und klicken Sie auf das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Onboarding-Fälle und öffnen Sie den Onboarding-Fall, den Sie abbrechen möchten.
    3. Klicken Sie auf die Datensatzdetails, um das Formular für den Account-Onboarding-Fall anzuzeigen.
    4. Gehen Sie wie folgt vor, um den Account-Onboarding-Fall abzubrechen:
      • Ändern Sie den Status in Abgebrochen. Es wird eine Popup-Nachricht angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Abbruch zu bestätigen. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ja. Der Lösungscode wird automatisch auf Ungültig/Storniertaktualisiert.
      • Vergewissern Sie sich, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und klicken Sie auf Speichern. Der Account-Onboarding-Fall wurde abgebrochen.
    5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Account-Onboarding-Fall zu schließen:.
      • Ändern Sie den Status in Geschlossen.
      • Wählen Sie den Lösungscode aus der Dropdown-Liste aus:
        • Erfolgreich – keine Probleme
        • Erfolgreich – mit Problemen
        • Nicht erfolgreich – kann nicht abgeschlossen werden
        • Storniert/abgebrochen
      • Stellen Sie sicher, dass die restlichen Pflichtfelder ausgefüllt sind, und klicken Sie auf Speichern. Der Account-Onboarding-Fall wurde abgebrochen.
        Hinweis:
        Bevor Sie einen Account-Onboarding-Fall schließen, müssen Sie oder die zugehörigen Aufgaben für den Account-Onboarding-Fall schließen oder abbrechen. Wenn eine zugeordnete untergeordnete Aufgabe noch geöffnet ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen zuerst die untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen und dann mit dem Schließen des Account-Onboarding-Falls fortfahren.