Erstellen Sie mithilfe von Playbooks in einen Serviceanfrage-Datensatz Public Sector Digital Services

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Serviceanfrage-Datensatz in der Anwendung Public Sector Digital Services mithilfe einer Service Request Playbook -Aktivität. Durch die Verwendung eines Playbooks erhalten Sie eine effiziente und optimierte Möglichkeit, eine Serviceanfrage zu erstellen und zu lösen.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Stellen Sie vor Beginn dieses Verfahrens sicher, dass die Anwendung Service Request Playbook, die von Public Sector Digital Services Core getrennt ist, in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM] installiert und aktiviert wurde. Anweisungen finden Sie unter Service Request Playbook für Public Sector Digital Services installieren.

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent und sn_gsm.service_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Playbook für die Verwendung der Datensatzgeneratorfunktion konfiguriert ist, können Sie einen Datensatz mit einer Playbook-Aktivität erstellen. Wenn ein Fall bereits einem Playbook zugeordnet ist, wird ein neuer Service Request-Falltyp auf einer neuen Registerkarte mit Playbook als Standardregisterkarte geöffnet. Wenn Sie einen Datensatz aus einer Liste oder einem Formular oder aus einer Aktivität in einem anderen Playbook erstellen, wird das Serviceanfrage-Playbook geöffnet und die erste Aktivität initiiert. Diese Aktivität, der erste Schritt der Aufnahmephase, führt Sie durch den Datensatzerstellungsprozess.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMzu Lists > Liste „Serviceanfragen“. > Alle.
    2. Wählen Sie Neu.
      Service Request Playbook wird geöffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln der Anforderungsdetails, die Aufnahmephase.
    3. Füllen Sie die Informationen auf der Aktivitätskarte „Anforderungsdetails eingeben“ aus.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Ein Fall wird mit den Serviceanfrageinformationen erstellt. Die Fallnummer wird der Registerkarte hinzugefügt, und die erste Aktivität in der Aufnahmephase wird als abgeschlossen markiert. Die zweite Aktivität in dieser Phase wird als aktuelle Aktivität hervorgehoben.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie weiterhin die Playbook-Phasen und -Aktivitäten, um das Problem des Beteiligten zu lösen und den Fall abzuschließen.