Erstellen Sie mithilfe von einen Informationsanforderungsdatensatz Information Request Playbook

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Informationsanforderungsdatensatz in der Anwendung Public Sector Digital Services mithilfe einer Information Request Playbook -Aktivität. Durch die Verwendung eines Playbooks erhalten Sie eine effiziente und optimierte Möglichkeit, eine Informationsanforderung zu erstellen und zu lösen.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass die Anwendung Information Request Playbook, die von Public Sector Digital Services Core getrennt ist, in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM] installiert und aktiviert ist. Anweisungen dazu finden Sie unter Information Request Playbook für Public Sector Digital Services installieren.

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent und sn_gsm.service_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Playbook für die Verwendung eines Datensatzgenerators konfiguriert ist, können Sie einen Datensatz mithilfe einer Playbook-Aktivität erstellen. Wenn ein Fall bereits einem Playbook zugeordnet ist, wird ein neuer Falltyp für Informationsanforderungen auf einer neuen Registerkarte mit Playbook als Standardregisterkarte geöffnet. Wenn Sie einen Datensatz aus einer Liste oder einem Formular oder aus einer Aktivität in einem anderen Playbook erstellen, wird Information Request Playbook geöffnet und die erste Aktivität initiiert. Diese Aktivität, der erste Schritt der Aufnahmephase, führt Sie durch den Datensatzerstellungsprozess.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMzu Lists > Informationsanforderungen > Alle.
    2. Wählen Sie Neu.
      Information Request Playbook wird geöffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln der Anforderungsdetails, die Aufnahmephase.
    3. Füllen Sie die Informationen auf der Aktivitätskarte „Anforderungsdetails eingeben“ aus.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Ein Fall wird mit den Informationen zur Informationsanforderung erstellt. Die Fallnummer wird der Registerkarte hinzugefügt, und die erste Aktivität in der Aufnahmephase wird als abgeschlossen markiert. Die zweite Aktivität in dieser Phase wird als aktuelle Aktivität hervorgehoben.