Fügen Sie den erhaltenen Elementen zugehörige Parteien hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie einem Element, das in der Anwendung Public Sector Digital Services empfangen wurde, zugehörige Parteien hinzu, damit die Kontakte, Unternehmen, Beteiligten oder Behörden die richtige Zugriffsebene erhalten, um die für einen Fall erforderlichen Aktionen auszuführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_gsm.constituent, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent oder sn_gsm.service_manager

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, und wählen Sie das Listensymbol Listensymbol aus. in der Seitenleiste.
    2. Navigieren zu Element erhalten > Alle.
    3. Wählen Sie den Datensatz aus, dem Sie die zugehörigen Parteien hinzufügen möchten.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Zugehörige Parteien“ Neu.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Datensatz der zugehörigen Parteien“
      Feld Beschreibung
      Typ Typ der zugehörigen Partei. Der Typ der zugehörigen Partei kann ein Kontakt, ein Verbraucher oder ein beitragender Benutzer sein. Sie können aus der Liste der Konfigurationen der zugehörigen Partei für die mit dem Basissystem bereitgestellten Fälle auswählen:
      • Autorisiertes Unternehmen
      • Autorisierter Kontakt
      • Autorisierter Beteiligter
      • Autorisierter Haushalt
      • Autorisierte Behörde
      • Autorisierter Anwender
      • Aufgeführter Beteiligter
      • Gelistete Behörde
      Fall Automatisch generierte Fallnummer.
      Unternehmen, Bürger, Haushalt oder Benutzer Kontakt, der für den Fall verantwortlich ist.
      Verantwortlichkeit Zugriffsebene für die Fallinformationen.

      Wenn Sie den Typ der zugehörigen Partei auswählen, wird standardmäßig die zugehörige Verantwortlichkeit hinzugefügt. Wenn der Typ der zugehörigen Partei geändert wird, wird die Zuständigkeit, die dem Typ der zugehörigen Partei entspricht, entsprechend aktualisiert.

      Hinweis:
      Wenn der Typ der zugehörigen Partei ausgewählt ist, das Zuständigkeitsfeld jedoch nicht automatisch ausgefüllt wird, haben Ihre Kontakte keinen Zugriff auf das verkaufte Produkt (erhaltene Dienstleistung) und den zugehörigen Fall.
    6. Wählen Sie Absenden.
      Die zugehörigen Parteien werden dem Fall hinzugefügt.

    Ergebnisse

    Nachdem dem Fall eine zugehörige Partei als autorisierter Vertreter mit einer funktionalen Rolle hinzugefügt wurde, kann die zugehörige Partei die folgenden Aktionen ausführen:

    • Schließen Sie einen Fall.
    • Erstellen Sie einen Fall für den erhaltenen Service (verkauftes Produkt).
    • Benachrichtigungen über Fallaktualisierungen empfangen.
    • Aktualisieren Sie die für Kunden sichtbaren Fallaufgaben.
    • Zusätzliche Kommentare und Anhänge hinzufügen.
    • Eine Lösung akzeptieren oder ablehnen