Fügen Sie einem Datensatz in mehrere Parteien hinzu Playbook für Lizenzen und Berechtigungen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Regierungsmitarbeiter können Sie einem Lizenz- oder Erlaubnisantrag weitere Geschäftskontakte oder Beteiligte hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm. Government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

    Prozedur

    1. Öffnen Sie Playbook für Lizenzen und Berechtigungen, indem Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMzu Listen navigieren.
    2. Navigieren Sie zur Liste „ Lizenz- und Erlaubnisanforderungen“, und wählen Sie Alleaus.
    3. Öffnen Sie den Lizenz- oder Erlaubnisanforderungsfall, dem Sie mehrere zugehörige Parteien hinzufügen möchten.
      Hinweis:
      Zugehörige Parteien können nur bearbeitet werden, wenn sich der Fall in der Phase „ Aufnahme “ oder „ Überprüfung “ befindet.
    4. Navigieren Sie in der Aufnahmephase von Playbook für Lizenzen und Berechtigungenzur Aktivität Zugehörige Parteien hinzufügen.
    5. Wählen Sie Zugehörige Partei hinzufügen aus.
    6. Wählen Sie den Typ und die Verantwortlichkeit der zugehörigen Partei in der Dropdown-Liste aus, und geben Sie dann ihren Kontaktnamen in das Feld Kontakt ein, um nach vorhandenen Kontakten zu suchen, die diesem Namen entsprechen.
      Hinweis:
      Alle Mitantragsteller einer Lizenz/Erlaubnis müssen über einen Geschäftskontakt-Account verfügen, um in einen Lizenz-/Erlaubnisantrag aufgenommen zu werden. Jeder Kontakt kann einen Account erstellen, indem er sich bei Serviceportal für Behördendienstleistungenregistriert, oder ein staatlicher Servicemitarbeiter kann einen Geschäftskontaktdatensatz für ihn erstellen. Informationen dazu, wie Service Desk-Mitarbeiter einen Geschäftskontaktdatensatz aus Informationen erstellen können, die in einem Lizenz- und Erlaubnisantrag eingegeben wurden, finden Sie unter Erstellen Sie einen Geschäftskontakt-Account aus Lizenz- oder Erlaubnisanwendungsdaten.
    7. Wählen Sie Speichern.
    8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um beliebig viele zugehörige Parteien hinzuzufügen.
    9. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.