Importieren Sie einen Fragebogen aus einer Tabelle

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Wenn Sie Fragebögen mit Microsoft Excel-Tabellen verwalten, können Sie Zeit und Aufwand sparen, indem Sie Ihre Tabellendaten direkt in TPRM -Tabellen importieren. Anschließend können Sie Fragebögen automatisch aus Vorlagen erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bevor Sie Fragebögen importieren, müssen Sie überprüfen, ob die Daten in der Tabelle bestimmte Anforderungen erfüllen. Bevor Sie die Tabelle importieren, können Sie die Formatierungsanforderungen überprüfen und eine Beispieltabelle anzeigen oder herunterladen, um sie als Leitfaden zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien für den Import von Tabellendaten.

    Sie können die folgenden Eigenschaftseinstellungen angeben:

    Texttrennzeichen in Tabellenkalkulationen [sn_vdr_risk_asmt.excel_choice_delimiter]

    Zeichenfolge, die den Antworttext in Fragen vom Typ „Auswahl“ und „Mehrfachauswahl“ trennt.

    Allgemeine Trennzeichen: \r, \n, \t, \r\n und das Kommazeichen.

    Maximale Dateigröße der Tabelle [sn_vdr_risk_asmt.excel_file_max_size]
    Maximale Dateigröße in MB, die importiert werden kann.

    Weitere Informationen finden Sie unter TPRM-Eigenschaften konfigurieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Drittpartei-Risikomanagement > Bewertungs-Setup > Fragebogenvorlagen oder zu Drittpartei-Risikomanagement > Abstufungs-Setup > Vorlagen für abgestuften Fragebogen.
    2. Klicken Sie auf Aus Excel importieren, um das Formular „Fragebogenvorlage importieren“ zu öffnen.

      Bewertungsmetriktypen.

      Fragebogenvorlage importieren.
    3. Führen Sie einen oder alle der Schritte im Abschnitt Excel-Datei vorbereiten aus:
      • Klicken Sie auf Beispieldatei herunterladen, um ein aktives Arbeitsblatt herunterzuladen, das für den Import in Risikomanagement von Drittparteienordnungsgemäß formatiert ist. Sie können das Beispiel als Leitfaden für die Neuformatierung Ihrer eigenen Tabelle verwenden oder Daten aus Ihrer Tabelle direkt in das Beispiel kopieren.
      • Klicken Sie auf Beispiel anzeigen, um ein Bild eines ordnungsgemäß formatierten Arbeitsblatts zu öffnen. Sie können dies mit Ihrem vorhandenen Arbeitsblatt vergleichen, um sicherzustellen, dass es dieselben Spalten und Frageformate enthält.
      • Klicken Sie auf Formatrichtlinien, um Richtlinien für den Import von Tabellendatenanzuzeigen.
    4. Wenn Ihre Tabelle für den Import bereit ist, ziehen Sie sie entweder in das Feld Excel-Datei hier ablegen, oder klicken Sie auf Datei wählen, navigieren Sie zu Ihrer Excel-Datei, und klicken Sie dann auf Öffnen.

      Fehler und Warnungen werden angezeigt, wenn die Datei falsch formatiert ist. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor die Fragebögen importiert werden können. Sie können eine Datei importieren, die nur Warnungen enthält, aber es können Probleme in den resultierenden Fragendaten auftreten.


      Fehler und Warnungen für eine falsch formatierte Tabelle.
      Hinweis:
      Wenn Warnungen angezeigt werden, können Sie mit dem Import fortfahren, es können jedoch Probleme auftreten. Ziehen Sie in Betracht, alle Fehler und Warnungen zu beheben, bevor Sie Fragebögen importieren.
    5. Nachdem Sie die Fehler und Warnungen behoben haben, geben Sie einen Namen für die Vorlage ein, und klicken Sie dann auf Importieren.

      Der Name muss eindeutig sein. Als Name wird standardmäßig der Name des Arbeitsblatts in Ihrer Tabelle übernommen.

      Ein Bestätigungsfenster zeigt den importierten Fragebogen an.

      Metrikkategorien.
    6. Sie können eine Kategorie erweitern, um die Fragen in jeder Kategorie anzuzeigen.
      Erweiterte Metrikkategorie.