Erstellen Sie eine Tour in Audit Workspace

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Walk-Through, und führen Sie ihn durch, um zu beobachten und dokumentierte Nachweise dafür bereitzustellen, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert oder nicht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager, sn_audit_ws.Supervisor

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Wählen Sie in der Ausführungsliste Alle Interaktionen oder Meine Interaktionen aus.
      Weisen Sie eine Audit-Aufgabe einer Interaktion zu, die sich in einem der folgenden Status befindet:
      • Validieren
      • Feldarbeit
    4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in der Spalte Name aus.
      Die Details des Interaktionsdatensatzes werden auf der Registerkarte Übersicht geöffnet.
    5. Wählen Sie die zugehörige Liste Audit-Aufgaben aus.
    6. Klicken Sie auf die gruppierte Schaltfläche unter den zugehörigen Listen, und wählen Sie in der Liste Neue Tour durch.
    7. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Neue Tour erstellen“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer.
      Name Name der Tour.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion.
      Status Status der Befragung. Der Standardstatus ist Offen.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Tour.
      Zuweisung
      Zugewiesen an Benutzer, der der Tour zugewiesen ist.
      Primärer Kontakt Benutzer, der für die Tour kontaktiert werden soll.
      Andere Kontakte Andere Benutzer, die kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Angestrebtes Startdatum der Tour.
      Geplantes Enddatum Angestrebtes Enddatum der Tour.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer der Tour. Wie bei der tatsächlichen Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtaktivitätszeit unter Berücksichtigung des Walkthrough-Zeitplans an.
      Tatsächliches Startdatum Datum, an dem die Tour gestartet wurde.
      Tatsächliches Enddatum Datum, an dem die Tour beendet wurde.
      Tatsächliche Dauer Dauer der Tour von Anfang bis Ende.
      Tour
      Ausführungsanweisungen Details zu Aktivitäten, die während der Tour ausgeführt werden sollen.
      Erklärung Beabsichtigter Zweck der Tour.
      Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen, die der Benutzer, der die Tour durchführt, beachten muss.
      Ergebnisse Details zu den Vorkommnissen während der Tour.
      Aktivität
      Zusätzliche Kommentare Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
      Arbeitsnotizen (privat) Kommentare, die der Audit-Manager und der Audit-Supervisor nur anzeigen können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Benutzer oder vertraulichen Benutzergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    8. Wählen Sie Speichern.
      Sie können die Beschreibung der Tour anzeigen und ihren Status im Statusbanner der Übersichtsseite überwachen.