Der Parallele Überprüfung und Feedback -Workflow beschreibt den systematischen Prozess, durch den die Lösung die Übermittlung von Feedback zu einem Datensatz oder bestimmten Feldern innerhalb eines Datensatzes erleichtert. Feedback kann sich auf Verbesserungen oder Empfehlungen auf Datensatzebene beziehen, z. B. Datenintegrität, Compliance und Betriebsverfahren.

Erkundung der Benutzer-Journey für Parallele Überprüfung und Feedback

Das folgende Diagramm zeigt den Workflow von Überprüfung und Feedback.

Im Folgenden werden die Schritte erläutert, wie jeder Benutzer die Anwendung „Überprüfen und Feedback“ gemäß den Anforderungen seiner Organisation verwendet.

Konfigurieren Sie eine Feedback-Integration

Konfigurieren Sie ein Feedback-Integrations-Setup in der Anwendung Advanced Risk, um die Tabelle zu definieren, für die Sie Parallele Überprüfung und Feedbackverwenden möchten. Mit diesem Setup können Sie den Arbeitsbereich, den Prüfer und den Befragten für die Erstellung von Feedback zu den Tabellendatensätzen definieren. Benutzer mit der Rolle „sn_rvw_feedback.admin“ können eine Feedback-Integration konfigurieren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Konfigurieren Sie eine Feedback-Integration.

Erstellen Sie das Feedback

Benutzer mit der Rolle „sn_rvw_feedback.reviewer“ können Feedback zu einem Datensatz erstellen, den sie überprüfen, und allgemeine Verbesserungen oder Änderungen an bestimmten Feldern im Datensatz vorschlagen. Sie können Feedback sowohl für ServiceNow® als auch für externe Datensätze erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Feedback in Risiko-Arbeitsbereich und Erstellen Sie Feedback über den Seitenbereich des Datensatzes.

Antworten Sie auf das Feedback

Benutzer mit der Rolle „sn_rvw_feedback.respondent“ können die erforderlichen Aktionen ausführen und Kommentare oder Erklärungen zum übermittelten Feedback abgeben. Der Befragte kann das Feedback entweder korrigieren oder ablehnen, sofern es eine entsprechende Begründung gibt. Nach dem Schließen aller offenen Elemente kann der Befragte das Feedback an den Überprüfer senden. Weitere Informationen finden Sie unter Antworten Sie auf das Feedback.

Arbeiten Sie über die Chat-Funktion der Seitenleiste zusammen

Die Chat-Funktion Sidebar, die es First- und Second-Line-Risikobenutzern ermöglicht, Feedback in Echtzeit zu besprechen. Die Chat-Funktion ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern, um Ideen für Lösungen zu sammeln, Details zu klären oder Aktionen in Bezug auf das erhaltene Feedback zu koordinieren. Weitere Informationen finden Sie unter Chat aus Sidebar in Parallele Überprüfung und Feedback starten.

Überprüfen und schließen Sie das Feedback

Wenn der Prüfer mit den Kommentaren des Befragten zufrieden ist, stehen ihm mehrere Optionen zur Verfügung. Sie können das Feedback mit oder ohne Aktion schließen. Wenn eine Aktion ausgewählt wird, können sie basierend auf dem erhaltenen Feedback weitere Aktionen ausführen. Dabei werden neue Aktionen oder Aufgaben initiiert, z. B. ein Problem erstellt oder mit einem vorhandenen Datensatz verknüpft, um die Nachverfolgung und Lösung zu erleichtern. Beispiel: Eine Organisation hat eine RCSA (Selbstbewertung von Risiko und Kontrolle) zu betrugsbezogenen Risiken durchgeführt und angegeben, dass drei Kontrollen vorhanden sind. Anschließend überprüfte die zweite Verteidigungslinie die Bewertung und gab ein Feedback ab, in dem die Hinzufügung einer neuen Kontrolle empfohlen wurde, da sie mit globalen Best Practices zur Minimierung dieses Risikos übereinstimmt. Die Implementierung dieser neuen Steuerung erfordert eine Budgetzuteilung und einen geschätzten Zeitrahmen von 1 bis 2 Jahren. Die Organisation kann beschließen, das Feedback zu schließen, indem ein Problem erstellt wird, um den Fortschritt nachzuverfolgen und zu verwalten.

Wenn der Prüfer mit den Kommentaren der Befragten nicht zufrieden ist, kann er das Feedback in den Status „Entwurf“ verschieben und den Workflow erneut initiieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen und schließen Sie das Feedback.