Erstellen Sie mit dem Designer eine Fragebogenvorlage

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie den Fragebogenvorlagen-Designer, um Fragebogenvorlagen zu erstellen und zu bearbeiten, die Sie als Grundlage für andere Vorlagen verwenden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin oder sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin
    Tabelle : 1. Terminologie in TPRM
    Begriff Beschreibung
    Metrik oder Bewertungsmetrik Eine einzelne Frage in einer Fragebogenvorlage.
    Metriktyp oder Bewertungsmetriktyp Eine Fragebogenvorlage.
    Kategorie oder Bewertungskategorie Eine Reihe zugehöriger Fragen innerhalb einer Fragebogenvorlage.
    Hinweis:
    Ein Metriktyp kann mehrere Kategorien enthalten.
    Hinweis:
    Eine Fragebogenvorlage muss mindestens eine Kategorie aufweisen. Jede Kategorie muss mindestens eine Frage enthalten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Drittpartei-Risikomanagement > Bewertungs-Setup > Fragebogenvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu, und füllen Sie das Formular aus.
      Tabelle : 2. Formular „Bewertungsmetriktyp“
      Feld Beschreibung
      Name
      Drittpartei-Risikobereich

      Wählen Sie die Drittpartei-Risikodomäne aus, die für den Typ der Drittpartei gilt, die den Fragebogen oder die Dokumentanforderung erhält. Wenn Sie beispielsweise die Risikodomäne „Sicherheit“ auswählen, erhalten nur Drittparteien, denen diese Risikodomäne zugewiesen ist, den Fragebogen oder die Dokumentanforderung.

      Weitere Informationen finden Sie unter Definieren Sie eine Drittpartei-Risikodomäne.
      Klassifizierung Wählen Sie Fragebogenvorlage aus.
      Status Wert, den das System automatisch zuweist.
      Beschreibung Text, der den Fragebogen beschreibt, um anderen Benutzern zu helfen, seine Absicht zu verstehen.
      Signatur von Drittpartei erforderlich Option, um zu verlangen, dass der Drittparteikontakt den Fragebogen vor dem Absenden digital signiert.
      Prüfersignatur erforderlich Option, um zu verlangen, dass einer der Beurteiler den Fragebogen digital signiert, bevor die Sorgfaltspflicht-Anforderung genehmigt werden kann.
      Vorherige Antworten einschließen
      Option zum Vorausfüllen des Fragebogens mit Antworten aus einem ausgefüllten Fragebogen (Status ist Abgeschlossen) in einer vorherigen geschlossenen Bewertung. Die Rolle „TPR-Administrator“ [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin] ist erforderlich.
      Wichtig:
      Beim Bearbeiten eines Fragebogens können Sie die in der Fragebogenvorlage angegebene Option überschreiben.

      Der Eintrag im Drittparteiportal benachrichtigt den Drittparteikontakt, dass die Antworten kopiert wurden. Wie im Beispiel gezeigt, enthält die Benachrichtigung einen Link zu der Bewertung, die die Antworten geliefert hat, und das Abschlussdatum.

      Benachrichtigung, dass die Antworten aus einem früheren Fragebogen kopiert wurden.

      • Die Antworten werden ausgefüllt, wenn der neue Fragebogen an den Drittparteikontakt gesendet wird.
      • Der Quellfragebogen muss auf derselben Vorlage basieren wie der aktuelle Fragebogen.
      • Wenn mehrere Quellfragebögen verfügbar sind, wird der Fragebogen aus der letzten geschlossenen Bewertung verwendet.
      • Für Interaktionen werden nur Fragebögen verwendet, die in Interaktionen verwendet wurden.
      • Für das Onboarding von Drittparteien werden nur Fragebögen verwendet, die in Drittpartei-Onboardings verwendet wurden.
      • Anhänge werden nicht kopiert.
      • Antworten vom Typ Dauer, Datumund Datum/Uhrzeit werden nicht kopiert.
      • Die Einstellung kann nicht geändert werden, nachdem der Fragebogen an die Drittpartei gesendet wurde.

      Um das maximale Alter für Quellfragebögen anzugeben, konfigurieren Sie die Systemeigenschaft Maximales Alter für die Wiederverwendung von Antworten sn_vdr_risk_asmt.max_age_for_questionnaire_reuse. Weitere Informationen finden Sie unter TPRM-Eigenschaften konfigurieren.
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Formularkopfzeile, und wählen Sie Speichern aus.
      Das System generiert zwei zugehörige Listen und fügt den Link In Designer bearbeiten hinzu.
    4. Klicken Sie auf den Link In Designer bearbeiten.
    5. Wählen Sie das Menüsymbol aus, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
      Hinweis:
      Die Verfügbarkeit jeder Option hängt vom Status des offenen Fragebogens ab.
      OptionBezeichnung
      Speichern Speichern Sie den aktuellen Fragebogen.
      Vorschau Zeigen Sie eine Vorschau des Fragebogens mit den aktuellen Einstellungen an.
      Neuer Fragebogen Öffnen Sie eine neue Canvas für einen neuen Fragebogen.
      Offener Fragebogen Öffnen Sie die Liste der vorhandenen Fragebögen.
      Fragebogen kopieren Erstellen Sie eine Kopie des Fragebogens, die Sie bearbeiten können.
      Fragebogenvorlage-Design.