Exportieren Sie einen Bericht als PDF

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie PDF-Berichte (Portable Document Format) für Compliance-Fälle oder -Anforderungen mithilfe vordefinierter oder benutzerdefinierter Vorlagen in der Anwendung GRC: Compliance Case Management. Mit dieser Funktion können Stakeholder, die möglicherweise keinen Zugriff auf die Anwendung haben, weiterhin auf die Daten zugreifen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_comp_case.compliance_​case_analyst

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Compliance-Daten in PDF-Berichte exportieren, um sie problemlos an Audit-Teams, Partner oder interne Ausschüsse weiterzugeben, sodass kein Anwendungszugriff erforderlich ist. Ein Compliance-Administrator kann eine vordefinierte Vorlage auswählen oder eine benutzerdefinierte Dokumentvorlage erstellen, um Berichte zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Configure a PDF document template.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Richtlinien und Compliance > Compliance-Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol. Symbol.
    3. Um einen Compliance-Fallbericht zu generieren, wählen Sie Alle Fälleaus.
    4. Um einen Compliance-Anforderungsbericht zu generieren, wählen Sie Alle Anforderungenaus.
    5. Öffnen Sie den Compliance-Fall oder die Compliance-Anforderung, die Sie als PDF-Bericht exportieren möchten.
    6. Klicken Sie auf das Symbol Weitere Aktionen Weitere Aktionen. Symbol.
    7. Wählen Sie PDF exportieren aus.
      Die Schaltfläche PDF exportieren wird nur angezeigt, wenn eine Dokumentvorlage im Datensatztyp angegeben ist.
    8. Wählen Sie die Vorlage aus, um einen PDF-Bericht zu generieren.
    9. Wählen Sie Exportieren.
      Ein PDF-Bericht wird generiert und steht im Abschnitt „Anhänge“ des Datensatzes zum Herunterladen zur Verfügung.
    10. Um eine lokale Kopie des PDF-Berichts herunterzuladen, wählen Sie das Symbol „Weitere Aktionen“ Weitere Aktionen aus. Symbol im PDF-Bericht, und wählen Sie Herunterladenaus.