Erstellen Sie eine Tour

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nach der Definition einer Kontrolle erstellen Audit-Manager Walk-Throughs, die durchgeführt werden, um zu beobachten und dokumentierte Nachweise dafür zu erbringen, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.admin und sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Alle Interaktionen.
    2. Öffnen Sie die Interaktion für die Audit-Aufgabe, die Sie erstellen möchten.
      Weisen Sie einer Interaktion in einem der folgenden Status Audit-Aufgaben zu:
      • Validieren
      • Feldarbeit
      • Warte auf Freigabe
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „ Auditaufgaben “ auf Neu.
    4. Klicken Sie im Audit Tasks Interceptor auf Walkthrough.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Walkthrough-Formular
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer.
      Status
      • Offen
      • „In Arbeit“
      • Prüfung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      • Als übersprungen geschlossen
      Übergeordnet Übergeordnete Auditaufgabe.
      Zugewiesen an Benutzer, der dieser Tour zugewiesen ist.
      Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung der Tour.
      Beschreibung Ausführliche Erklärung der Tour.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Angestrebtes Datum, an dem die Tour beginnen soll.
      Geplantes Enddatum Angestrebtes Datum, an dem die Tour enden soll.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer dieser Tour. Wie bei der tatsächlichen Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtaktivitätszeit unter Berücksichtigung des Walkthrough-Zeitplans an.
      Tatsächliches Startdatum Datum, an dem diese Tour begonnen hat.
      Tatsächliches Enddatum Datum, an dem diese Tour beendet wurde.
      Tatsächliche Dauer Dauer der Tour von Anfang bis Ende.
      Tour
      Primärer Kontakt Benutzer, der für diese Tour kontaktiert werden soll.
      Weitere Kontakte Andere Benutzer, die für diese Tour kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
      Ausführungsschritte Geben Sie die Aktivitäten an, die während der Tour ausgeführt werden sollen.
      Erklärung Beabsichtigter Zweck der Tour.
      Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen, die der Benutzer beachten muss, der die Tour durchführt.
      Ergebnisse Details zu den Vorkommnissen während der Tour.
      Aktivität
      Zusätzliche Kommentare Für Kunden sichtbare Kommentare.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Audit-Manager und vom Audit-Manager angezeigt werden können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Benutzer oder vertraulichen Benutzergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    6. Klicken Sie auf Absenden.