Rollen, die für die erweiterte Planungsfunktionalität und die Projekt-Portfoliomanagement -Integration erforderlich sind

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Die erweiterte Planungsfunktion ermöglicht die Integration von Advanced Audit mit dem Produkt Projekt-Portfoliomanagement (PPM). Die Fähigkeit erstellt ein äquivalentes Projekt für die Interaktion und bietet Planungsfunktionen, die für die Ressourcenplanung, Kostenplanung usw. aus der Interaktion verwendet werden können.

    Funktionen und Rollen der Interaktionsplanung

    Um die neuen Funktionen der erweiterten Planungsfunktionalität nutzen zu können, müssen Benutzer über die folgenden Rollen verfügen:
    Tabelle : 1. Funktionen der Interaktionsplanung und Rollenanforderung
    Funktionsname Beschreibung Rollen und ihr Bereich
    Ressourcenplanung Als Ressourcen anfordernde Person können Sie im Projektarbeitsbereich die Verfügbarkeit von Ressourcen ermitteln sowie Ressourcenpläne für Projekte und die zugehörigen Projektaufgaben erstellen und verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenpläne für Projekte erstellen und verwalten
    • Benutzer mit den Rollen „sn_audit.manager“ und „resource_user“ oder „resource_manager“ können Ressourcenpläne verwalten und hinzufügen. Benutzer mit der Rolle resource_manager können die Ressourcenpläne auch bestätigen und zuteilen.
    • Benutzer, die bereits Zugriff auf die Interaktion haben und auch über die Rollen „sn_ppm_read“, „timecard_user“ oder „resource_user“ verfügen, können die Ressourcenpläne für die Interaktion anzeigen.
    Kostenplanung In Projektkostenplänen werden die Kosten von Projekten erfasst. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten eines Kostentyps für eine Geschäftsperiode anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Projektkostenpläne erstellen
    • Benutzer mit den Rollen sn_audit.user oder sn_audit.manager und it_project_manager können die Kostenpläne verwalten.
    • Benutzer mit den Rollen „sn_audit.user“ oder „sn_audit.manager“ sowie „project_manager“ können einen neuen Kostenplan hinzufügen.
      Hinweis:
      Benutzern wird empfohlen, die Rolle it_project_manager anstelle der Rolle project_manager nach PPM-Produkt zu verwenden.
    • Benutzer, die bereits Zugriff auf die Interaktion haben und auch über die Rollen sn_ppm_finance_read, demand_manager, program_manager, portfolio_manager oder project_manager verfügen, können die Kostenpläne für die Interaktion anzeigen.
    Ressourcenzuteilungen

    Nachdem Ressourcen anfordernde Personen einen Ressourcenplan erstellt haben, können Ressourcenmanager die Ressourcen bestätigen, um den Plan in den Status „Bestätigt“ zu versetzen. Anschließend können Ressourcenmanager dem Plan Ressourcen zuteilen und ihn in den Status „Zugeteilt“ versetzen.

    Basierend auf Kalender- und Zeitplaninformationen zeigen Ressourcenmanager die Ressourcenverfügbarkeit an und wählen die von ihnen verwalteten Ressourcen aus, die bestätigt und bestimmten Aufgaben zugeteilt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenzuteilung
    • Benutzer benötigen die Rollen „pps_resource“ und „sn_audit.user“ oder „sn_audit.external_auditor“, um dem Feld „Auditoren“ in der Interaktion aus dem Ressourcenplan hinzugefügt zu werden.
    • Benutzer benötigen die Rolle pps_resource, um den Ressourcenplänen als Ressourcen hinzugefügt zu werden.
    Zeitkartenberichte

    Sie können Stunden in einer Zeitkarte für eine Interaktion und andere Aufgaben in einer Interaktion protokollieren. Wenn ein Projekt mit einer Interaktion verknüpft ist, wird für die Werte für tatsächliche Ausgaben und tatsächliche Ressourcen ein Rollup durchgeführt. Informationen zum Erstellen einer Zeitkarte finden Sie unter Zeitkarten erstellen.
    • Benutzer benötigen die Rolle timecard_user, um eine Zeitkarte zu erstellen.
    • Benutzer, die bereits Zugriff auf die Interaktion, Audit-Aufgaben, Meilensteine und Probleme haben und auch über die Rollen „sn_ppm_read“ oder „timecard_approver“ oder „timecard_admin“ verfügen, können alle Zeitkarten für die Interaktion, Audit-Aufgaben, Meilensteine und Probleme anzeigen.
    • Benutzer, die bereits Zugriff auf die Interaktion, Audit-Aufgaben, Meilensteine und Probleme haben und auch über die Rolle timecard_user verfügen, können nur die Zeitkarten anzeigen, in denen sie über die Interaktion, Audit-Aufgaben, Meilensteine und Probleme gemeldet haben.
    • Benutzer benötigen die Rolle timecard_approver, um eine übermittelte Zeitkarte zu genehmigen. Die Stundennachweisrichtlinie, die dem Benutzer zugewiesen wird, regelt den Genehmigungsprozess.