Erstellen Sie eine Interaktion mit erweiterter Planung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die erweiterten Planungsfunktionen, um eine Interaktion zu erstellen, die automatisch ein Interaktionsprojekt erstellt. Nachdem ein Interaktionsprojekt erstellt wurde, können Sie der Interaktion Ressourcenpläne und Kostenpläne hinzufügen. Für die Werte dieser Pläne wird ein Rollup zur Interaktion und zum Auditplan durchgeführt.

    Vorbereitungen

    Um die erweiterte Planungsfunktion zu verwenden, müssen Sie die folgenden Store-Anwendungen und Plugins aktivieren:
    • GRC Plugin „Advanced Audit“ (com.sn_audit_advanced)
    • GRC Profile
    • GRC Policy and Compliance Management
    • GRC Risikomanagement
    • GRC Erweiterter Kern
    • GRC Advanced Risk
    • GRC Audit Management
    • Projekt-Portfoliomanagement Standard

    Sie können Auditpläne für die Interaktion erstellen.

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Neu erstellen.
    2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Interaktionsformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer der Interaktion.
      Name Name der Interaktion.
      Typ Typ der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Keine
      • Interner Audit
      • Externer Audit
      • SOX-Audit
      • IT-Audit
      • Finanzaudit
      • Compliance-Audit
      • Zertifizierungsaudit
      • Aufsichtsaudit
      • Operatives Audit
      • Kontinuierliches Audit
      • Lieferantenaudit
      • Kundenaudit
      • Store-Audit
      • Qualitätsaudit
      • Projektaudit
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu den Audit-Typen finden Sie unter Audit-Typen.
      Zugewiesen an Benutzer, der der Interaktion zugewiesen ist.
      Status Status der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Umfang
      • Validieren
      • Feldarbeit
      • Warte auf Genehmigung
      • Nachverfolgung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu diesen Status finden Sie unter Verwalten von Interaktionen.
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz der abgeschlossenen Interaktion.
      Auditoren Auditoren, die der Interaktion zugewiesen sind.
      Genehmiger Genehmiger, die der Interaktion zugewiesen sind.
      Beschreibung Allgemeine Beschreibung der Interaktion.
      Zielsetzungen Angegebene Ziele der Interaktion.
      Zeitplan
      Geplanter Beginn der Interaktion Geschätztes Startdatum der Interaktion.
      Beginn der Interaktion Auswahl, um das Startdatum der Interaktion automatisch zu bestimmen. Auswahlmöglichkeiten:
      • Umfang
      • Validieren
      • Feldarbeit
      Tatsächlicher Beginn der Interaktion Tatsächliches Datum, an dem die Interaktion beginnt.
      Geplantes Ende der Interaktion Geschätztes Enddatum der Interaktion.
      Ende der Interaktion Auswahl, um das Enddatum der Interaktion automatisch zu bestimmen. Auswahlmöglichkeiten:
      • Nachverfolgung
      • Geschlossen
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu den Status Nachverfolgung und Geschlossen finden Sie unter Verwalten von Interaktionen.
      Tatsächliches Ende der Interaktion Tatsächliches Datum, an dem die Interaktion endet.
      Geplanter Beginn der Feldarbeit Geschätztes Startdatum der Feldarbeit.
      Geplantes Ende der Feldarbeit Geplantes Enddatum, das ursprünglich in der Interaktion festgelegt wurde.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird automatisch auf einen Tag nach dem geplanten Startdatum der Feldarbeit festgelegt.
      Geplante Dauer der Feldarbeit Anzahl der für die Feldarbeit geplanten Tage und Stunden. Die Dauer und das geplante Startdatum der Feldarbeit werden zur Berechnung des geplanten Enddatums verwendet. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf die längste geplante Dauer der Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächlicher Beginn der Feldarbeit Tatsächliches Startdatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf das früheste tatsächliche Startdatum der Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächliches Ende der Feldarbeit Tatsächliches Enddatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf das letzte tatsächliche Enddatum aus den Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächliche Dauer der Feldarbeit Start- und Enddatum der Feldarbeit.
      Ergebnisse
      Ergebnis Ergebnisse der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Befriedigend
      • Zureichend
      • Unzureichend
      Meinung Begründung für das ausgewählte Ergebnis.
      Bericht
      Wissensdatenbank Knowledge Base, die zum Auswählen der Berichtsvorlage verwendet werden soll.
      Berichtsvorlage Vorlage, die zum Generieren des Knowledge Base-Artikels verwendet wird, der die Ergebnisse der Interaktion meldet.
      KB-Artikel Kürzlich generierter Knowledge Base-Artikel, der die Interaktionsergebnisse enthält.
      Aktivität
      Zusätzliche Kommentare Kommentare, die von Kunden angezeigt werden können.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Administrator und vom Audit-Manager angezeigt werden können.
      Plandetails
      Übergeordneter Plan Plan, mit dem die Interaktion verknüpft werden soll.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Benutzer oder vertraulichen Benutzergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
      Ausgaben und Ressourcen
      Budgetierte Ausgaben Budgetierte Ausgaben für die Interaktion.
      Geplante Ausgaben Geschätzte Ausgaben für die Interaktion. Wenn der Kostenplan definiert ist, werden in diesem Feld automatisch die geschätzten Ausgaben angezeigt.
      Verbleibende budgetierte Ausgaben Differenz zwischen budgetierten Ausgaben und geplanten Ausgaben. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Tatsächliche Ausgaben Tatsächlich angefallene Ausgaben. Wenn Zeitkarten definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Budgetierte Ressourcen Budgetierte Ressourcen für die Interaktion, in Stunden.
      Geplante Ressourcen Geschätzte Ressourcen für die Interaktion, in Stunden. Wenn Ressourcenpläne definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Tatsächliche Ressourcen Tatsächliche Ressourcen für die Interaktion, in Stunden. Wenn Zeitkarten definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Projektdetails
      Projekt Automatisch erstelltes Interaktionsprojekt. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn Sie auf Validieren und planenklicken.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird auch ausgefüllt, wenn Sie für die Interaktion im Status „Validieren“ oder „Feldarbeit“ auf Erweiterte Planung aktivieren klicken. Dieses Feld wird auch ausgefüllt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
      • Das Feld ist bereits mit einem Plan mit erweiterten Planungsfunktionen verknüpft.
      • Der Benutzer verfügt über die erforderlichen Rollen.
      • Die Interaktion befindet sich im richtigen Status.
      Zeitkartengenehmiger Person, die der Interaktion zugewiesen ist. Sie können den Genehmiger auch in diesem Feld ändern.
      Hinweis:
      Wenn mehr als ein Benutzer ausgewählt ist, müssen alle Benutzer in der Liste die Zeitkarten genehmigen.
    3. Klicken Sie auf Validieren und planen.
      Hinweis:
      Die Schaltfläche Validieren und planen wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Advanced Audit“ aktiviert ist.
      Die Projektdetails werden ausgefüllt.
    4. Klicken Sie auf Erweiterte Planung aktivieren.

    Ergebnisse

    Im Hintergrund wird ein Interaktionsprojekt für die Interaktion erstellt. Die zugehörigen Listen Ressourcenplan und Kostenplan werden ebenfalls angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie einen Ressourcenplan und einen Kostenplan.