Erstellen Sie eine Audit-Aufgabenaktivität

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nach der Definition einer Kontrolle erstellen Audit-Manager Aktivitäten, die untersuchen und dokumentieren, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.admin und sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Alle Interaktionen.
    2. Öffnen Sie die Interaktion für die Audit-Aufgabe, die Sie erstellen möchten.
      Weisen Sie einer Interaktion in einem der folgenden Status Audit-Aufgaben zu:
      • Validieren
      • Feldarbeit
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „ Auditaufgaben “ auf Neu.
    4. Klicken Sie im Audit-Aufgaben-Interceptor auf Aktivität.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular "Aktivität"
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer.
      Status
      • Offen
      • „In Arbeit“
      • Prüfung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      • Als übersprungen geschlossen
      Übergeordnet Übergeordnete Auditaufgabe.
      Zugewiesen an Benutzer, der dieser Aktivität zugewiesen ist.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Aktivität.
      Beschreibung Detaillierte Erklärung der Aktivität.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Angestrebtes Datum, an dem die Aktivität beginnen soll.
      Geplantes Enddatum Angestrebtes Datum, an dem die Aktivität enden soll.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer dieser Aktivität. Wie bei der tatsächlichen Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtaktivitätszeit unter Berücksichtigung des Aktivitätenzeitplans an.
      Tatsächliches Startdatum Datum, an dem diese Aktivität begonnen hat.
      Tatsächliches Enddatum Datum, an dem diese Aktivität beendet wurde.
      Tatsächliche Dauer Tatsächliche Dauer des Projekts vom Projektstart bis zum Projektabschluss.
      Aktivität
      Zusätzliche Kommentare Für Kunden sichtbare Kommentare.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Audit-Manager und vom Audit-Manager angezeigt werden können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Benutzer oder vertraulichen Benutzergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    6. Klicken Sie auf Absenden.