Rollup für Ausgaben und Ressourcen in einer Interaktion durchführen
Jedem Audit-Projekt sind Kosten, Budgets und Ressourcen zugeordnet. Durch Rollups dieser Kosten, Budgets und Ressourcen kann der Audit-Manager die gesamten Kosten und Ressourcen konsolidiert anzeigen.
Ab dem neuen Release wurde ein neues Plugin namens Advanced Audit in der Anwendung Audit Management eingeführt. Wenn Sie das Plugin „Advanced Audit“ aktivieren und die Anwendung Projekt-Portfoliomanagement installieren, können Sie die Projektmanagementfunktionen nutzen, um Interaktionsprojekte automatisch zu erstellen.
Wenn ein Auditplan erstellt wird, muss der Auditmanager in der Lage sein, die vollständigen Ausgaben und die an der Interaktion beteiligten Ressourcen anzuzeigen. Durch die Aktivierung des Plugins „Advanced Audit“ wird ein Rollup der Ausgaben und Ressourcenkosten aller Interaktionen für eine konsolidierte Ansicht ermöglicht. Sie können auch die erweiterten Planungsfunktionen verwenden, um für die Ausgaben und Ressourcen jeder einzelnen Interaktion automatisch ein Rollup zum übergeordneten Plan der Interaktionen durchzuführen.
Projektbudget-Rollup
Nachdem ein Interaktionsprojekt automatisch erstellt wurde, kann der Benutzer mit der Rolle it_portfolio_manager ein Projektbudget erstellen. Wenn ein Budget erstellt wird, werden die Budgetkosten aus dem Interaktionsprojekt in das Feld Budgetierte Ausgaben der Interaktion kopiert. Wenn Sie die erweiterten Planungsfunktionen verwenden, um automatisch einen Plan zu erstellen, wird für die Werte in den Feldern „Ausgaben“ und „Ressourcen“ ein Rollup aus den zugehörigen Interaktionen und Interaktionsprojekten durchgeführt. Informationen zum Zuordneneines Projektbudgets finden Sie unter Budgets einem Projekt zuteilen. Wenn Sie ein Projektbudget zuteilen, werden die Daten aus dem Feld „Budgetkosten“ in die Interaktion kopiert. Zum Beispiel, wenn Sie eine Interaktion haben, bei der die Budgetausgaben 100 USD betragen. Wenn Sie dann ein Projektbudget für das Interaktionsprojekt dieser Interaktion erstellen und die Budgetkosten mit 200 USD eingeben, wird der Budgetaufwand von 100 USD in der Interaktion überschrieben und durch 200 USD ersetzt.
Rollup für tatsächliche Ausgaben und Ressourcen
Wenn der tatsächliche Aufwand für ein Interaktionsprojekt aktualisiert wird, wird dieser Wert in die tatsächlichen Ressourcen der Interaktion kopiert. Tatsächliche Ressourcen und tatsächliche Ausgaben werden beide aus den Feldern Tatsächlicher Aufwandund Tatsächliche Kosten kopiert.
Ressourcenplan-Rollup
Mit Projekt-Portfoliomanagementkönnen Sie einer Interaktion Ressourcenpläne und Kostenpläne hinzufügen. Informationen zum Erstellen einer Interaktion mit erweiterter Planung finden Sie unter Interaktionen mit erweiterter Planung erstellen
Nachdem Sie einen Ressourcenplan erstellt haben und dieser sich im Status „ Zugeteilt “ befindet, werden alle bestätigten und zugeteilten Stunden aus dem Ressourcenplan in den geplanten Ressourcen im Interaktionsprojekt zusammengefasst. Wenn ein Ressourcenplan erstellt wird, können Sie die Stunden nicht manuell im Feld Geplante Ressourcen im Interaktionsformular eingeben, da für die Werte automatisch ein Rollup durchgeführt wird. Um Stunden manuell in das Feld Geplante Ressourcen einzugeben, müssen Sie den von Ihnen erstellten Ressourcenplan löschen.
Kostenplan-Rollup
Wenn Sie einen unabhängigen Kostenplan erstellen, der nicht als Ergebnis eines Ressourcenplans erstellt wird, können Sie im Interaktionsformular keine Werte manuell in das Feld Geplante Ausgaben eingeben. Sie können das Feld Geplante Ressourcen weiterhin bearbeiten.