Fallaufgabe erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Fallaufgabe, um Untersuchungen durchzuführen, Beweise zu sammeln und eine Bewertung durchzuführen, damit Sie einen gemeldeten Fall in der Anwendung GRC: Compliance Case Management analysieren und bewerten können. Jeder Fall kann mehrere Fallaufgaben haben, die Sie verschiedenen Besitzern in mehreren Teams zuweisen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_compliance_ws.corporate_compliance_analyst

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nachdem ein Fall an das Compliance-Team gemeldet wurde, kann ein Compliance-Fallanalyst Fallaufgaben erstellen und die Aufgaben den entsprechenden Aufgabenbesitzern zuweisen. Auf diese Weise kann der Compliance-Fallanalyst mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten, um Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fall zu untersuchen, zu bewerten und zu erfassen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Richtlinien und Compliance > Compliance-Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol. Symbol.
    3. Wählen Sie im Abschnitt „Liste“ die Option Alle Fälleaus.
    4. Öffnen Sie den Fall, für den Sie eine Fallaufgabe erstellen möchten.
    5. Wählen Sie die zugehörige Liste Fallaufgabe aus.
    6. Wählen Sie Neu.
    7. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte im Formular „Fallaufgabe“ finden Sie unter Formular „Fallaufgabe“..

    8. Wählen Sie Speichern.
    9. Um die Aufgabe dem Fallaufgabenbesitzer zuzuweisen, wählen Sie Aufgabezuweisen aus.
    10. Wahlweise: Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ihre Notizen ein.
    11. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Zu zugewiesenen verschieben aus.
      Der Status des Datensatzes ändert sich in „Zugewiesen“, und die Fallaufgabe wird dem Besitzer der Fallaufgabe zugewiesen.
    12. Wahlweise: Um die Fallaufgabe einem anderen Benutzer neu zuzuweisen, bevor die Fallaufgabe vom von Ihnen angegebenen Fallaufgabenbesitzerakzeptiert wird, wählen Sie Erneut zuweisen.
      Hinweis:
      Sie können nur den Bewertungstyp von Fallaufgaben neu zuweisen.
      1. Wählen Sie im Feld Zuweisungsgruppe die entsprechende Gruppe aus.
      2. Wählen Sie im Feld Fallaufgabenbesitzer einen neuen Besitzer aus.
      3. Wählen Sie im Dialogfeld „ Fallaufgabe neu zuweisen“ die Option Neu zuweisen aus.