Erstellen Sie einen Meilenstein für die Interaktion

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Meilensteine für eine Interaktion, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen. Sie können einem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Aktivieren Sie das Plugin „Advanced Audit“.

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen.
    2. Öffnen Sie die Interaktion, für die Sie einen Meilenstein erstellen möchten.
    3. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Meilensteine.
    4. Klicken Sie auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Meilenstein“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Nummer des Meilensteins. Diese Nummer wird automatisch generiert.
      Typ Audit-Meilensteintyp. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Umfangsdefinition
      • Planung
      • Feldarbeit
      • Nachverfolgung
      • Bericht
      • Abschluss
      Name Name des Meilensteins.
      Zuweisungsgruppe Für den Meilenstein verantwortliche Gruppe. Die Gruppenmitglieder müssen die Rolle sn_audit.user haben.
      Zugewiesen an Person, die für die Arbeit am Meilenstein verantwortlich ist.
      Status Status des Meilensteins. Der Standardstatus ist Offen.
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz des Meilensteinabschlusses. Wenn ein Wert in dieses Feld eingegeben wird, ändert sich der Status in In Bearbeitung.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion des Meilensteins.
      Schlüsselmeilenstein Option, um den Meilenstein als wichtig zu kennzeichnen.
      Automatisch abschließen und schließen Option, um den Meilenstein als „Abschließen“ zu kennzeichnen, wenn alle zugehörigen Audit-Aufgaben abgeschlossen und geschlossen sind. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Prozentsatz der Fertigstellung automatisch anhand der Anzahl der Aufgaben aktualisiert, die als „Abgeschlossen“ markiert sind.
      Beschreibung Kurze Beschreibung des Meilensteins.
      Zeitplan
      Fälligkeitsdatum Erwartetes Abschlussdatum des Meilensteins.
      Abschlussdatum Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Datum der Schließung Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Aktivität
      Arbeitsnotiz Arbeitsnotizen für den Meilenstein.
      Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden) Kommentare im Zusammenhang mit dem Meilenstein, falls vorhanden.
    6. Speichern Sie das Formular.
      Die zugehörige Liste „Auditaufgaben“ wird angezeigt.
    7. Verschieben Sie im Formular „Mitglieder bearbeiten“ die erforderlichen Audit-Aufgaben aus den verfügbaren Audit-Aufgaben in der Spalte „Sammlung“ in die Spalte „Audit-Aufgabenliste“ und klicken Sie dann auf Speichern.
      Der Meilenstein wird erstellt.