Erstellen Sie ein Interview in Audit Workspace

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Interview mit Kontrollbesitzern, um zu besprechen und dokumentierte Nachweise dafür bereitzustellen, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert oder nicht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager, sn_audit_ws.Supervisor

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Wählen Sie in der Ausführungsliste Alle Interaktionen oder Meine Interaktionen aus.
      Weisen Sie eine Audit-Aufgabe einer Interaktion zu, die sich in einem der folgenden Status befindet:
      • Validieren
      • Feldarbeit
    4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in der Spalte Name aus.
      Die Details des Interaktionsdatensatzes werden auf der Registerkarte Übersicht geöffnet.
    5. Wählen Sie die zugehörige Liste Audit-Aufgaben aus.
    6. Klicken Sie auf die gruppierte Schaltfläche unter den zugehörigen Listen, und wählen Sie in der Liste Neues Interview aus.
    7. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Neues Interview erstellen“
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer.
      Name Name des Interviews.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion.
      Status Status der Befragung. Der Standardstatus ist Offen.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung des Interviews.
      Zuweisung
      Zugewiesen an Benutzer, der dem Interview zugewiesen ist.
      Primärer Kontakt Benutzer, der für das Interview kontaktiert werden soll.
      Andere Kontakte Andere Benutzer, die kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
      Notizen Zusätzliche Hinweise zu den Interviewkontakten.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Angestrebtes Startdatum der Befragung.
      Geplantes Enddatum Angestrebtes Enddatum der Befragung.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer des Interviews. Wie bei der tatsächlichen Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtaktivitätszeit unter Berücksichtigung des Interviewzeitplans an.
      Tatsächliches Startdatum Tatsächliches Startdatum des Interviews.
      Tatsächliches Enddatum Tatsächliches Enddatum des Interviews.
      Tatsächliche Dauer Tatsächliche Dauer des Interviews von Beginn bis Ende.
      Aktivität
      Zusätzliche Kommentare Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
      Arbeitsnotizen (privat) Kommentare, die der Audit-Manager und der Audit-Supervisor nur anzeigen können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Benutzer oder vertraulichen Benutzergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    8. Wählen Sie Speichern.
      Sie können den Status der Interview -Auditaufgabe im Statusbanner der Übersichtsseite überwachen, während der Datensatz die verschiedenen Prozess-Flows durchläuft.