Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen. Sie können einem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager, sn_audit_ws.Supervisor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Meilenstein wird verwendet, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen.

    Nachdem Sie Meilensteine für eine Interaktion erstellt haben, können Sie dem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen. Sie können diese Aufgaben als Meilensteine nachverfolgen.

    Sie können einen Meilenstein einem Benutzer zuweisen, der für den Meilenstein verantwortlich ist. Der zugewiesene Benutzer muss die Rolle sn_audit.user haben. Der zugewiesene Benutzer erhält dann eine Benachrichtigung über die Zuweisung.

    Wenn eine Interaktion in den Status Nachverfolgung verschoben wird und keine offenen Audit-Aufgaben, Meilensteine oder offenen Beobachtungen vorhanden sind, wird die Interaktion in den Status Geschlossen verschoben.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Wählen Sie in der Ausführungsliste Alle Interaktionen oder Meine Interaktionen aus.
    4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in der Spalte Name aus.
    5. Wechseln Sie zur Registerkarte Meilensteine.
    6. Wählen Sie Neu.
    7. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Neuen Meilenstein erstellen“
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Nummer des Meilensteins. Diese Nummer wird automatisch generiert.
      Name Name des Meilensteins.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion des Meilensteins.
      Typ Audit-Meilensteintyp. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Umfangsdefinition
      • Planung
      • Feldarbeit
      • Nachverfolgung
      • Bericht
      • Abschluss
      Status Status des Meilensteins. Der Standardstatus ist Offen.
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz des abgeschlossenen Meilensteins.

      Wenn ein Wert in dieses Feld eingegeben wird, ändert sich der Status in In Bearbeitung.
      Schlüsselmeilenstein Option, um den Meilenstein als wichtig zu kennzeichnen.
      Automatisch abschließen und schließen Option, um den Meilenstein als „Abschließen“ zu kennzeichnen, wenn alle zugehörigen Audit-Aufgaben abgeschlossen und geschlossen sind.

      Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Prozentsatz der Fertigstellung automatisch entsprechend der Anzahl der Aufgaben aktualisiert, die als „Abgeschlossen“ markiert sind.
      Beschreibung Kurze Beschreibung des Meilensteins.
      Zuweisung
      Zuweisungsgruppe Für den Meilenstein verantwortliche Gruppe.

      Den Gruppenmitgliedern muss die Rolle sn_audit.user zugewiesen sein.
      Zugewiesen an Person, die für die Arbeit am Meilenstein verantwortlich ist.
      Zeitplan
      Fälligkeitsdatum Erwartetes Abschlussdatum des Meilensteins.
      Abschlussdatum Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Datum der Schließung Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Aktivität
      Zusätzliche Kommentare Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
      Arbeitsnotizen (privat) Kommentare, die nur der Administrator und der Audit-Supervisor anzeigen können.
    8. Wählen Sie Speichern.
      Sie können die Beschreibung des Meilensteindatensatzes anzeigen und seinen Status im Statusbanner der Standardübersichtsseite überwachen.