Erstellen Sie eine Interaktion

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Audit-Manager erstellen Interaktionen, um Audit-Informationen zu verwalten und Entitäten, Kontrollen und Kontrolltests zu sammeln, die für das Audit relevant sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.admin oder sn_audit.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Weitere Informationen zum Definieren einer Steuerung und eines Steuerungsziels finden Sie unter:

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Neu erstellen.
    2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Interaktionsformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Eine eindeutige Identifikationsnummer.
      Status
      • Umfang
      • Validieren und planen
      • Feldarbeit
      • Warte auf Freigabe
      • Nachverfolgung
      • Geschlossen
      Name Name der Interaktion.
      Typ Typ der Interaktion. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Keine
      • Interner Audit
      • Externer Audit
      • SOX-Audit
      • IT-Audit
      • Finanzaudit
      • Compliance-Audit
      • Zertifizierungsaudit
      • Aufsichtsaudit
      • Operatives Audit
      • Kontinuierliches Audit
      • Lieferantenaudit
      • Kundenaudit
      • Store-Audit
      • Qualitätsaudit
      • Projektaudit
      Fertigstellungsgrad Zahl, die den Prozentsatz der abgeschlossenen Interaktion darstellt.
      Zugewiesen an Benutzer, der der Interaktion zugewiesen ist.
      Auditoren Auditoren wurden der Interaktion zugewiesen.
      Genehmiger Genehmiger, die der Interaktion zugewiesen sind.
      Beschreibung Allgemeine Beschreibung der Interaktion.
      Zielsetzungen Angegebene Ziele der Interaktion.
      Zeitplan
      Geplanter Beginn der Interaktion Geschätztes Startdatum der Interaktion.
      Beginn der Interaktion Auswahl, um das Startdatum der Interaktion automatisch zu bestimmen. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Umfang
      • Validieren
      • Feldarbeit
      Die Interaktion beginnt tatsächlich Tatsächliches Datum, an dem die Interaktion beginnt.
      Geplantes Ende der Interaktion Geschätztes Enddatum der Interaktion.
      Ende der Interaktion Auswahl, um das Startdatum der Interaktion automatisch zu bestimmen. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Nachverfolgung
      • Geschlossen
      Tatsächliches Ende der Interaktion Das tatsächliche Datum, an dem die Interaktion endet.
      Geplanter Beginn der Feldarbeit Geschätztes Startdatum der Feldarbeit.
      Geplantes Ende der Feldarbeit Geplantes Enddatum, das ursprünglich in der Interaktion festgelegt wurde.
      Hinweis:
      In diesem Feld wird der Wert standardmäßig auf einen Tag plus das geplante Startdatum für die Feldarbeit festgelegt.
      Geplante Dauer der Feldarbeit Anzahl der für die Feldarbeit geplanten Tage und Stunden. Die Dauer und das geplante Startdatum der Feldarbeit werden zur Berechnung des geplanten Enddatums verwendet. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld mit der längsten geplanten Dauer der Audit-Aufgaben ausgefüllt.
      Tatsächlicher Beginn der Feldarbeit Tatsächliches Startdatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld mit dem frühesten tatsächlichen Startdatum aus den Audit-Aufgaben ausgefüllt.
      Tatsächliches Ende der Feldarbeit Tatsächliches Enddatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld mit dem letzten tatsächlichen Enddatum aus den Audit-Aufgaben ausgefüllt.
      Tatsächliche Dauer der Feldarbeit Start- und Enddatum der Feldarbeit.
      Ergebnisse
      Ergebnis
      • Befriedigend
      • Zureichend
      • Unzureichend
      Meinung Begründung für das ausgewählte Ergebnis.
      Bericht
      Wissensdatenbank Zu verwendende Knowledge Base.
      Berichtsvorlage Vorlage, die zum Generieren des Knowledge Base-Artikels verwendet werden soll, der die Ergebnisse der Interaktion meldet.
      KB-Artikel Kürzlich generierter Knowledge Base-Artikel mit den Interaktionsergebnissen
      Aktivität
      Zusätzliche Kommentare Für Kunden sichtbare Kommentare.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Administrator-Audit-Manager angezeigt werden können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen Benutzer oder Benutzergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    3. Wählen Sie Absenden.