Ajouter un approbateur

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez un ou plusieurs approbateurs à la règle d’approbation et d’examen des documents pour l’approbation des documents.

    Avant de commencer

    Rôle requis : platform_document_management_admin ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La procédure décrite dans cette tâche s’applique aux enregistrements nouvellement créés. Pour les enregistrements existants, accédez à l’enregistrement du document, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires)et sélectionnez Actualiser les approbateurs et les réviseurs pour correspondre aux règles et ajouter des approbateurs.

    Remarque :
    Le réviseur et l’approbateur du document peuvent être ajoutés directement via l’enregistrement du document, mais ils ne sont pas ajoutés à la règle d’approbation et de révision du document.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Documents > Règles d'approbation et de révision.
    2. Accédez à la règle à laquelle vous souhaitez ajouter un réviseur ou des approbateurs.
    3. Sélectionnez l’onglet Approbateurs .
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Dans le champ Approbateurs , saisissez le nom du réviseur.
    6. Dans le champ Séquence , entrez la séquence de l’approbateur.
      Remarque :
      Le document est envoyé aux approbateurs dans l’ordre croissant en fonction du numéro de séquence saisi. Si deux approbateurs ont le même numéro de séquence, l’approbation d’un seul approbateur est nécessaire pour passer à l’approbateur suivant dans la séquence ou pour publier le document s’il n’y a pas d’approbateur dans la séquence.
    7. Sélectionnez Soumettre.
    8. Répétez les étapes 3 à 7 pour ajouter plusieurs approbateurs.