En tant qu’agent, vous devrez peut-être créer un enregistrement sur une autre table pour travailler sur une interaction. Vous pouvez associer l’enregistrement à l’interaction.

Avant de commencer

Rôle requis : interaction_agent

Procédure

1. Accédez à la Tout > Interaction > Mes affectations.
2. Ouvrez l’interaction que vous souhaitez associer à un autre enregistrement.
3. Dans l’en-tête du formulaire, cliquez sur Associer l’enregistrement.
4. Dans le champ ID de l’enregistrement connexe, cliquez sur l’icône de recherche.
5. Dans la liste Table de documents, sélectionnez la table à partir de laquelle vous souhaitez associer un enregistrement.
6. Dans le champ Document, cliquez sur l’icône de recherche.
7. Sélectionnez un enregistrement existant dans la liste ou cliquez sur Nouveau pour créer un enregistrement.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur Envoyer.

Résultats

L’enregistrement associé apparaît dans la liste connexe Tâches associées pour l’interaction.