Verwenden Sie Antwortvorlagen in Information Request Playbook

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Reagieren Sie auf Fälle mithilfe der Antwortvorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Gute Vorlagen sparen Zeit, da sich wiederholende Arbeiten entfallen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent oder sn_gsm.service_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie das Antwortvorlagen-Symbol auswählen Antwortvorlagen -Symbol zeigt die wiederverwendbaren Nachrichten an, die Sie kopieren und in Fälle und Fallaufgaben einfügen können. Weitere Informationen zum Erstellen von Antwortvorlagen finden Sie unter Antwortvorlagen erstellen oder ändern.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMeine Informationsanforderungsaufgabe.
    2. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich das Antwortvorlagen-Symbol Antwortvorlagen- Symbol aus., um eine Liste der verfügbaren Vorlagen anzuzeigen.
    3. Suchen Sie im Antwortvorlagen-Seitenbereich nach einer Vorlage.
    4. Wählen Sie eine Vorlage und dann Kopieren aus, um die Vorlage in die Zwischenablage zu kopieren.
      Fügen Sie den Vorlagentext in das Feld Arbeitsnotizen oder das Feld Zusätzliche Kommentare ein.