Erstellen Sie einen Geschäftsdatensatz in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn Sie ein staatlicher Service Desk-Mitarbeiter sind, erstellen Sie einen Geschäftsdatensatz in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM direkt aus einer Serviceanfrage, einer Interaktion oder einem Fall, wenn ein Incident von einem Bürger, Unternehmen oder Geschäftskontakt gemeldet wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent oder sn_gsm.service_manager

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, und wählen Sie Interaktionen > Alle.
    2. Wählen Sie die Interaktionsnummer aus, um einen vorhandenen Interaktionsdatensatz zu öffnen, oder wählen Sie das neue Symbol Neues Symbol., um eine Interaktion zu erstellen.
    3. Wählen Sie den Interaktionstyp aus, und weisen Sie die Interaktion einem Benutzer zu.
    4. Wahlweise: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Interaktion ein.
    5. Wählen Sie Speichern.
    6. Wählen Sie Geschäft erstellen aus, und füllen Sie die Felder aus.
      Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Formular „Geschäftsprofil“.
    7. Wählen Sie Absenden.
      Das Geschäft ist jetzt mit der Interaktion verknüpft, und eine neue Registerkarte mit den Geschäftsdetails wird geöffnet.