サプライヤーへの NDA のルーティング

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • 機密保持契約 (NDA) を作成してサプライヤーやサードパーティにルーティングする際に必要なすべてのアクションを調達スペシャリストが 1 か所で実行できるようにすることで、手作業を削減します。

    調達スペシャリストは、[com.sn_spend_psd] への 調達ケース管理 依存関係として追加される Document Template プラグイン [sn_doc] でデフォルトで提供されるドキュメントテンプレートを使用して、NDA コンテンツを簡単に定義し、署名者の詳細を更新できます。署名者の詳細は、署名者テーブルに保存されます。
    注:
    および プラグインの 2023 年 11 月バージョン調達ケース管理ソーシングおよび Procurement Operations 向けプレイブックを使用するには、Document Template プラグイン [sn_doc] の 2023 年 11 月バージョンを使用する必要があります。

    さらに、調達スペシャリストは、で指定された Playbook から、署名のためにサプライヤーやサードパーティに NDA を簡単にルーティングして署名してもらうことや、署名されたドキュメントをレビューすること、および [ Source-to-Pay ワークスペース署名用に NDA を送信] タイプの調達ケースをクローズできます。

    ワークフローの詳細については、こちらを参照してください。
    1. NDA コンテンツを定義し、署名する参加者のリストを更新します。「」を参照してください NDA コンテンツを定義し、署名者のリストを更新する。
    2. DocuSign を設定します。

      詳細については、「Docusign eSignature Spoke」を参照してください。

    3. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    4. リストアイコンを選択し、[ すべてのチームの作業 ] > [ケース] を選択します。
    5. [New (新規)] を選択します。
    6. [新しいケースの作成] ダイアログ ボックスで、[ 署名用に NDA を送信] を選択します。
    7. [ケースを作成] を選択します。
      注:
      調達要求中に、選択したサプライヤーに対して有効な NDA が利用できない場合、[署名用に NDA を送信] タイプの調達ケースが自動的に作成されます。
    8. で Source-to-Pay ワークスペースケースを開き、NDA を準備して、Playbook からサプライヤーとサードパーティに署名用に送信します。「」を参照してください NDA を準備し、Playbook から署名者に送信する。
      注:
      で Source-to-Pay ワークスペース[Playbook] タブが表示されない場合は、Document Template Integration with DocuSign アプリケーションが正しくインストールされていることを確認します。
    9. NDA に署名します。
    10. で Source-to-Pay ワークスペースPlaybook の署名を確認し、ユーザーに通知して、ケースをクローズします。「Playbook から署名済み NDA をレビュー」を参照してください。

    追加の構成

    必要に応じて、 プレイブック署名用に NDA を送信 Playbook を変更できます。

    新しい参加者を追加するには、調達ケースに新しい列を作成し、に入力するロジックを更新します プレイブック。詳細については、「signer_1」列の実装を参照してください。

    サブフローを更新して、新しいロジックを組み込むこともできます。フローの詳細については、「」のさまざまな プレイブック手順を参照してください。