調達タスクを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 調達スペシャリストは、 の Source-to-Pay ワークスペース調達オブジェクトの詳細ページのコンテキストパネルから購入者または雇用主の調達タスクを作成し、調達関連のビジネスニーズに対応します。

    始める前に

    必要なロール：sn_shop.procurement_specialist

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リスト ページで、 [ すべてのチームの作業] に移動します。
    3. 処理する調達対象を選択します。
    4. 詳細ページで、調達オブジェクトのコンテキストパネルにある [ 関連ケースとタスク ] アイコンを選択します。
    5. [+] アイコンを選択します。
    6. [新しいケースまたはタスクを作成 (Create a new case or task)] ダイアログ ボックスで、[何を作成しますか? (What would you like to create?)] リストで [調達タスクを作成] を選択します。
    7. [作成] を選択します。
    8. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 調達タスク
      フィールド 説明
      番号 システムによってタスクに生成された一意の識別子。
      タスクタイプ 要件に基づくタスクのタイプ。
      タスクのアクションタイプを選択 このタスクを進めるために購入者が完了する必要があるアクションのタイプ。オプションは次のとおりです。
      • 完了としてマーク
      • リンクの表示
      • ビデオを再生
      • ドキュメントのアップロード
      • フォームの入力
      • 文書に署名
      注:
      • [リンクを表示] または [ビデオを再生] アクションタイプの場合、必要な URL フィールドに目的のリンクを入力する必要があります。
      • [フォームの完成] アクションタイプの場合、必須の [カタログアイテム ] フィールドに、完了する必要があるフォームまたはカタログアイテムを入力する必要があります。
      • [ドキュメントに署名] アクションタイプの場合、必要な [ドキュメントテンプレート ] フィールドに、署名のために送信する目的の事前構成済みテンプレートを入力する必要があります。
      アサイン先グループ タスクがアサインされているグループ。
      アサイン先 タスクがアサインされているアサイン先グループ内の人物。
      注:
      当該購入者または従業員がタスクリストでアクションタイプを見つけられるようにするには、アクションタイプをアサインする必要があります。
      ステータス タスクの現在のステータス。
      注:
      担当者、購入者、または従業員は、タスクのステータスが [対応中] に更新された場合にのみ 従業員センター 、 Shopping Hub このタスクを表示できます。
      期日 タスクの解決予定日時。
      タスクに応じた調達決定 調達決定がタスクに依存しているかどうか。
      タスクごとの資格 タスクに依存する資格があるかどうか。
      タスクに応じた注文 順番がタスクに依存しているかどうか。
      簡単な説明 タスクの短い説明。
      説明 タスクの詳細な説明。
      サマリーの詳細
      関連ケース タスクに関連付けられたケース。
      調達要求 タスクに関連付けられた調達要求。
      購買要求 タスクに関連付けられた購買要求書。
      発注書 タスクに関連付けられた発注書。
      開始予定日時 タスクの作業開始予定日時。
      実際の開始日 タスクの作業が実際に開始される日時。
      実際の終了日 タスクの作業が実際に完了した日時。
      期間 タスクの解決に要した時間 (日、時間、分、秒単位)。
    9. [Save (保存)] を選択します。
    10. [ アサイニーに送信 ] を選択して、割り当てられた買い物客または従業員のキューにタスクを送信します。
      アクションタイプが [ドキュメントに署名] の調達タスクを作成した場合、ドキュメントタスクが自動的に作成され、選択した購入者または従業員に割り当てられます。