Playbook でキャンセル要求を処理する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • 調達 Playbook を使用して、キャンセル要求を承認または却下します。

    始める前に

    必要なロール：sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers

    このタスクについて

    エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。Playbook を使用すると、エージェントは自動化されたタスク指向の形式でプロセス全体を視覚化できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン ()リストアイコン。 をクリックし、[すべてのチームの作業] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理する要求番号をリストから選択します。
      注:
      リビジョン要求が発生すると、購入要求と購入明細の両方のステータスが [キャンセル処理待ち] に変更されます。
      [ Playbook ] タブが開き、[ 要求のキャンセル ] セクションが表示されます。
    4. [ 詳細 ] タブと [タスク SLA ] タブにすべての関連情報を表示し、[ 関連ケースとタスク ] ペインに調達ケースライン、タスク、および元の購入に関する情報を表示します。
      レコードからメールを作成し、要求者や他のステークホルダーとコミュニケーションを取ることができます。詳細については、「でのクイックメッセージと応答テンプレートを使用したメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。エージェント支援から関連リソースを検索して表示することもできます。詳細については、「エージェントアシスト 入力 Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。
    5. [ 取り込みと評価 ] を選択して、要求に関する情報を確認して処理します。
      1. 要求および購入要求品目の情報については、[ 調達ケースラインを検索 (Look up procurement case line )] を選択します。
      2. サプライヤー からの問い合わせの要求を確認し、調達ケースを確認または却下 して、次のいずれかのアクションを選択します。
        • 確認: キャンセルが可能かどうかを確認したら、要求を確認します。確認により、PO は [キャンセルしてクローズ] ステータスに変更されます。
        • 拒否: 拒否する場合は、サプライヤーに連絡し、注文を拒否できるかどうかを確認する必要があります。キャンセルオプションが利用できない場合、要求は [却下してクローズ] ステータスに変更されます。
      3. [キャンセルを処理 (Process cancellation)] セクションを確認します。
        • キャンセルで ERP を更新 (Update ERP with cancellation)：ERP をキャンセルで更新します。
        • キャンセルで ShoppingHub を更新 (Update ShoppingHub with cancellation)：タスクの進行状況を更新します。
      4. タスクを完了し、キャンセル要求を自動的にクローズします。
        • 事業主に確認メールを送信 (Send business owner a confirmation email)：事業主にキャンセルを通知します。[ メールを送信 ] を選択して更新します。
          注:
          メールの件名と内容はカスタマイズできます。
        • sn_spend_sdc_service_request を更新 (Update sn_spend_sdc_service_request)：レコードを更新します。

    タスクの結果

    確認すると、キャンセルタスクは完了します。
    注:
    購入のキャンセル要求の一部または全体が処理されると、購入者に通知されます。キャンセルの理由は、ヘッダーとその購入または明細のアクティビティストリームにリストされます。