Playbook で編集要求を処理する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 調達 Playbook を使用して、製品数量または配送場所のリビジョン要求を承認または却下します。

    始める前に

    必要なロール：sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers

    このタスクについて

    エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。Playbook を使用すると、エージェントは自動化されたタスク指向の形式でプロセス全体を視覚化できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン ()リストアイコン。 をクリックし、[すべてのチームの作業] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理する要求番号をリストから選択します。
      注:
      リビジョン要求が発生すると、購入要求と購入明細の両方のステータスが [リビジョンを保留中] に変更されます。[編集] オプションは、クローズステータスの購入には使用できないことに注意してください。
      [ Playbook ] タブが開き、[ 購買要求を編集 ] セクションが表示されます。
    4. [ 詳細 ] タブと [タスク SLA ] タブにすべての関連情報を表示し、[ 関連ケースとタスク ] ペインに調達ケースライン、タスク、および元の購入に関する情報を表示します。
      レコードからメールを作成し、要求者や他のステークホルダーとコミュニケーションを取ることができます。詳細については、「でのクイックメッセージと応答テンプレートを使用したメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。エージェント支援から関連リソースを検索して表示することもできます。詳細については、「エージェントアシスト 入力 Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。
    5. [ 取り込みと評価 ] を選択して、要求に関する情報を確認して処理します。
      1. サービス要求、購入要求、および購入要求明細品目の情報については、[ 調達ケースラインを検索 ] を選択します。
      2. この購入に対する変更の詳細 を選択して、変更を確認します。
      3. 調達ケースを確認または却下する要求をレビューし、次のいずれかのアクションを実行します。
        • 確認:確認すると、更新された数量と場所を使用して、変更された購買要求または購買要求明細を確認できます。更新が正常に完了すると、購入要求に対する編集要求が自動的にクローズされます。
        • 拒否: 拒否する場合は、サプライヤーに連絡し、注文を拒否できるかどうかを確認する必要があります。サプライヤーがキャンセルを許可すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに変更されます。
      Process Automation Designer フローに基づいて、[PR 編集を処理 (Process PR edit)] および [クローズ (Close)] オプションが自動的に更新されます。

    タスクの結果

    要求により、変更された数量や場所を使用して、購入要求または品目が更新されます。購入者と承認者がやり取りするためのリビジョンタイプの新しいカードも作成され、購入者は [自分の購入] から表示できます。