ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 の仕組み

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 では、自動ワークフローを使用して、メールの添付ファイルとして受信した請求書ドキュメントから必要な情報を抽出し、 で 買掛金オペレーション新しい請求書レコードを作成して、抽出された情報を新しく作成された請求書レコードに追加します。

    抽出の信頼性が高い場合の請求書の取り込みプロセスフロー

    サプライヤーまたは従業員から請求書をメールで添付ファイルとして受信すると、次のようになります。
    1. 請求書ケースは、カテゴリ [請求書の自動化 ] とサブカテゴリ [ 請求書処理 ] 買掛金オペレーションで作成されます。
    2. 抽出の信頼性がしきい値よりも高いと判断された場合 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) は、請求書データが抽出され、そのデータが一時ステージングテーブルに格納されます。
    3. 変換プロセスでは ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 、ステージングテーブルから請求書データがインポートされ、[ドラフト] ステータスの新しい請求書が作成され、請求書を請求書処理ケースに関連付けます。
    4. アプリケーションは以下を検証します。
      • 請求書の必須フィールドが入力されている。
        • 請求書に必須フィールドが入力されていない場合は、買掛金スペシャリストが請求書を開き、必須フィールドに必要な値を手動で入力して、請求書を送信する必要があります。
        • 請求書の必須フィールドに入力されている場合、請求書は自動送信されます。
      • 請求書に対して少なくとも 1 つの請求書明細レコードが存在します。そうでない場合、買掛金スペシャリストは請求書明細レコードを追加して請求書を送信する必要があります。
      • 通貨変換中に一意の通貨コードが識別されない場合、プロセスでは発注書に記載されている通貨が使用されます。発注書に通貨がない場合、変換プロセスではユーザーのロケールに基づいてセッション通貨が使用されます。この場合、買掛金スペシャリストは請求書処理ケースを開き、請求書フィールドに正しい通貨コードを入力して請求書を送信する必要があります。詳細については、「請求書データ変換ロジック」を参照してください。

      請求書および請求書明細行の必須フィールドの詳細については、次を参照してください 請求書作成に必要なフィールド。

      請求書が送信されると、そのステータスは [受領済み] に変わります。請求書処理はこの時点から開始されます。詳細については、「請求書処理ケースの処理」を参照してください。

    抽出の信頼性が低い場合の請求書の取り込みプロセスフロー

    サプライヤーまたは従業員から請求書をメールで添付ファイルとして受信すると、次のようになります。
    1. 請求書ケースは、カテゴリ [請求書の自動化 ] とサブカテゴリ [ 請求書処理 ] 買掛金オペレーションで作成されます。
    2. 抽出の信頼性がしきい値よりも低いと判断された場合 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 、請求書データは抽出されず、請求書は作成されません。
    3. このシナリオでは、買掛金スペシャリストは次のことを行う必要があります。
      1. ステップ 1 で作成した請求書処理ケースを開きます。

        ケースに次のエラーメッセージが表示されます。

        請求書にデータ抽出エラーがあります。処理を続行するには、自動化を使用して請求書をレビューします。

      2. 請求書の確認 を選択すると、請求書フィールドが開きドキュメントインテリジェンス (DocIntel)、表示されます。
      3. 請求書のフィールドに必要な値を入力し、 [ 送信] を選択します。
    4. 変換プロセスでは ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 、ステージングテーブルから請求書データがインポートされ、[ドラフト] ステータスの新しい請求書が作成され、請求書を請求書処理ケースに関連付けます。
    5. アプリケーションは以下を検証します。
      • 請求書の必須フィールドが入力されている。
        • 請求書に必須フィールドが入力されていない場合は、買掛金スペシャリストが請求書を開き、必須フィールドに必要な値を手動で入力して、請求書を送信する必要があります。
        • 請求書の必須フィールドに入力されている場合、請求書は自動送信されます。
      • 請求書に対して少なくとも 1 つの請求書明細レコードが存在します。そうでない場合、買掛金スペシャリストは請求書明細レコードを追加して請求書を送信する必要があります。
      • 請求書に一意の通貨コードが存在します。通貨変換中に一意の通貨コードが識別されない場合、プロセスでは発注書に記載されている通貨が使用されます。発注書に通貨がない場合、変換プロセスではユーザーのロケールに基づいてセッション通貨が使用されます。この場合、買掛金スペシャリストは請求書処理ケースを開き、請求書フィールドに正しい通貨コードを入力して請求書を送信する必要があります。詳細については、「請求書データ変換ロジック」を参照してください。

      請求書および請求書明細行の必須フィールドの詳細については、次を参照してください 請求書作成に必要なフィールド。

      請求書が送信されると、そのステータスは [受領済み] に変わります。請求書処理はこの時点から開始されます。詳細については、「請求書処理ケースの処理」を参照してください。

    変換プロセス全体が失敗した場合の請求書の取り込みプロセスフロー

    ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)変換プロセスが完全に失敗すると、請求書処理ケースに次のエラーメッセージが表示されます。

    請求書自動化で問題が発生しています。システム管理者にお問い合わせください。

    この問題を解決するには、システム管理者と協力する必要があります。