ShoppingHub ホームから購買要求を承認する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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  • [承認待ち] ステータスになっている購買要求書と請求書の要求の承認を行います。購買要求書の承認は、特定の条件を満たすときに承認ルールがトリガーされると生成されます。請求書承認が明細の受領者に送信されます。

    始める前に

    必要なロール:sn_shop.shopper

    購買要求書と請求書の要求を承認するには、当該要求を受領している必要があります。その場合にのみ、この To Do が [ShoppingHub ホーム] に表示されます。

    却下する理由とともに却下を選択することもできます。これらの To Do に対するアクションにより、購買要求書と請求書がそれぞれのワークフローに移動します。

    承認者は、ShoppingHub の購入詳細ページにアクセスして、購買要求を承認する前に購買要求の詳細情報を収集することもできます。承認の詳細ページに購入明細が表示されているカードを選択して、購入の詳細を表示します。ただし、承認者は購入明細を変更することはできません。

    このタスクについて

    [承認] タブから、購買要求書と請求書の要求を承認または却下できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ShoppingHub > ShoppingHub ホーム.
    2. ユーザーアイコンを選択し、[ 自分の To Do] を選択します。
    3. [ 承認 ] タブを選択します。
    4. [ 承認待ち ] タブで、要求者名、承認が必要な合計額または予算、要求 ID などの承認要求の詳細をヘッダーレベルで表示します。
      明細レベルでは、製品、承認金額、承認ステータス、単位、価格、数量、合計明細金額、明細番号、購入理由、製品タイプ、配送場所、配送予定日などの要求アイテムの詳細を表示できます。また、承認ステータスで購買要求明細行をフィルタリングし、関連するアクティビティと添付ファイルを個別のタブで表示することもできます。
    5. 次のいずれかのアクションを実行します。
      アクション説明
      選択を承認 選択したすべての To Do を承認します。
      すべてを承認 すべての To Do を承認します。
      選択を却下 選択したすべての To Do を却下します。
      すべてを却下 すべての To Do を却下します。
      これで、承認された To Do と却下された To Do が、それぞれ [承認済み] タブと [却下] タブに表示されます。
      注:
      購買要求書を却下する場合は、[却下理由] ウィンドウに却下の理由を入力する必要があります。
    6. [送信] を選択します。