でのインタラクションの詳細の表示 Source-to-Pay ワークスペース

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • インタラクションレコードの詳細を表示して、インタラクションを分析し、すぐにアクションを実行します。インタラクションレコードを表示すると、カスタマージャーニーの包括的なビューが提供されます。インタラクションレコードを既存の調達ケースにリンクするか、または調査のために調達スペシャリストの関与が必要なタスクをアサインすることができます。

    始める前に

    必要なロール:調達スペシャリスト、エージェント

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management.
    2. リストアイコン ()リストアイコン。 をクリックし、[ インタラクション] > [すべて] を選択します。
    3. 目的のカテゴリでインタラクションを表示して、レコードを調達ケースまたはタスクに関連付けます。
    • 自分にアサイン済み - ユーザーにアサインされたインタラクション
    • 調査する準備ができたアクティブなインタラクション
    • すべて:すべてのインタラクション
    1. インタラクションレコードを選択して、その詳細を表示します。
      表 : 1. [詳細] フォーム
      フィールド 説明
      番号 システムによって生成された一意のインタラクション番号
      タイプ インタラクションのモード
      ステータス レコードのステータス
      依頼者 仮想エージェント名
      アサイン先 インタラクションレコードにアサインされた仮想エージェント
      転写 エージェントと顧客間の会話のテキストレコード
    2. オプション: [ 関連タスク ] タブにアクセスして、インタラクションレコードにアサインされた調達ケースを表示します。
    3. オプション: アサインされた仮想エージェント、インタラクションに追加された添付ファイル、およびコンテキストサイドパネルで使用するテンプレートに関する情報を表示します。