でのクイックメッセージと応答テンプレートを使用したメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース
の Source-to-Pay ワークスペースメールクライアントから送信するメールのメッセージ本文に、事前定義されたコンテンツを挿入します。
この機能を使用して、購買要求書、調達要求、交渉、交渉イベント、調達ケース、タスクを含むすべての調達オブジェクトのメールを送信できます。メールクライアントを開くには、調達オブジェクトの [その他のアクション] アイコンから [ メールの作成 ] を選択します。[ 宛先]、[ 件名]、および [メール本文] フィールドに事前入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。
クイックメッセージの使用
メールクライアントでは、クイックメッセージを選択して、クイックメッセージで指定された内容をメール本文に入力できます。1 つ以上のクイックメッセージを定義すると、クイックメッセージのコンテキストペインがメールクライアントに表示され、選択したクイックメッセージを使用してメールのドラフトを作成できます。の場合 ソーシングと調達オペレーション、提供されるデフォルトのクイックメッセージは免責事項のみです。
[挿入] を選択すると、クイックメッセージコンテンツがカーソルの位置に挿入されます。クイックメッセージを選択する前に作成したコンテンツは置き換えられません。既存のコンテンツをクイックメッセージで置き換えるには、置き換えるテキストをハイライト表示してから、クイックメッセージを選択します。
クイックメッセージコンテンツの作成
クイックメッセージを定義するには、メールクライアント定型メッセージ [sys_email_canned_message] テーブルにレコードを作成します。
- アイコン
- ロゴ
- イメージ
- リッチテキスト HTML
- ハイパーリンク
- 変数
- その他の HTML 構成
ビジネスマネージャーに email_client_quick_message_author ロールをアサインして、ビジネスマネージャーが自身のグループのユーザー用にクイックメッセージを作成できるようにします。
クイックメッセージの作成方法の詳細については、「 クイックメッセージの定義」を参照してください。
応答テンプレートの使用
応答テンプレートを使用して、ケースをより迅速かつ効率的に解決します。応答テンプレートは、ドラフトメールにコピーできる再利用可能なメッセージであり、迅速かつ一貫性のあるメッセージをユーザーに提供できます。各テンプレートは、タスク [task] またはインタラクション [interaction] テーブルの拡張であるテーブルに関連付けられています。応答テンプレートには、メッセージの特定に使用可能なショートカットを指定するための短い名前が含まれています。
Eメールに使用する応答テンプレートを開き、[ クリップボードにコピー]を選択します。これで、このテンプレートの内容をカーソルの場所に貼り付けることができます。応答テンプレートを選択する前に作成したコンテンツは置き換えられません。既存のコンテンツを応答テンプレートのコンテンツで置き換えるには、置き換えるテキストをハイライト表示してから、応答テンプレートを選択します。
- 調達ケース:標準クローズ応答、調達連絡先、ポリシー指示、および追加情報。
- 購買要求書:発注書の発行が進行中、調達連絡先、およびポリシー指示。
- 調達要求:発注書の発行が処理中であること、調達連絡先、およびポリシー指示。
- 交渉:調達連絡先、およびポリシーの指示。
- 交渉イベント:調達連絡先、およびポリシー指示。
- タスク:調達連絡先、およびポリシーの指示。
応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader] ロールを持つユーザーは応答テンプレートのコンテンツを読み取ることしかできませんが、応答テンプレートライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer] ロールを持つユーザーは応答テンプレートのコンテンツの読み取り、作成、更新、および削除を行うことができます。
応答テンプレートの操作方法の詳細については、「 応答テンプレートを作成または変更する」を参照してください。
アクティビティ ログ内の電子メールで送信されたメッセージ
メールが作成され、送信され、最も重要な受信者がメールを受信すると、調達オブジェクトレコードの [アクティビティ ] セクションにメールメッセージが表示されます。必要に応じてメールに返信または転送することで、アクティビティログからこのメールを引き続き操作できます。
メールコンポーザーのセットアップ構成
- メールログを調達オブジェクトのアクティビティストリームに表示するには、送信済みメールが [受信済み] ステータスである必要があります。
- 調達オブジェクトのアクティビティストリームのフォーマッタ更新には、 メール - 自動生成 および メール - 連絡文書 フォーマットが適用されている必要があります。
- そのオブジェクトに対してメールコンポーザー機能を有効にするには、[メールクライアント] 属性を調達オブジェクトタイプに更新する必要があります。
- ユーザーがメールコンポーザー機能を表示するには、email_composerロールをベース履行者またはエージェント [sn_spend_sdc.agent] ロールの包含ロールとして追加する必要があります。
- ユーザーが応答テンプレート機能を表示するには、応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader] ロールを追加する必要があります。