請求書メールフローに照会ケースを作成の有効化

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • [ 請求書メールに照会ケースを作成 ] フローをアクティブ化して、受信メールの情報に基づいて請求書照会ケースを自動的に作成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > Flow Designer.
    2. [ 請求書に照会ケースを作成] メール フローを検索して選択し、開きます。
    3. 右上のその他のアクションアイコン () を選択し、 [Copy flow]( フローのコピー) を選択します。
      [このフローのコピーを作成 (Create a copy of this flow)] ダイアログボックスが表示されます。
    4. [新しいフロー名] フィールドに、コピーしたフローの名前を入力します。
    5. [ アプリケーション ] フィールドで、[ 買掛金操作] を選択します。
    6. コピー を選択します。
      フローのコピーが開きます。
    7. [トリガー] で、このフローをトリガーする条件を指定します。
    8. [Save (保存)] を選択します。
    9. [アクティブ化] を選択します。