請求書照会ケースでの作業

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 請求書照会ケースで作業し、サプライヤーまたは従業員から提起された問題を解決します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ap_cm.agent または sn_ap_cm.admin

    このタスクについて

    カテゴリが [照会] の請求書ケースは、請求書照会ケースと呼ばれます。

    通常、請求書照会ケースは、照会メールを受信すると自動的に作成されます。ただし、エージェントはから手動で請求書照会ケース Accounts Payable ワークスペースを作成することもできます。詳細については、「請求書照会ケースを手動で作成」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. 次のいずれかの操作を行います。
      • 移動先 リスト > 自分の作業 > 自分のオープンな請求書照会ケース.
      • 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンな請求書照会ケース.
    4. 処理する請求書照会ケースを開きます。
    5. 次のいずれかの操作を行います。
      • サポート案件を自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] を選択します。
      • 買掛金スペシャリストによってケースがアサインされた場合は、[ 承認] を選択してケースの作業を開始できます。

      ケースが [対応中 ] ステータスに移行します。

    6. 次のいずれかの操作を行います。
      • 請求書照会ケースに関する詳細情報を要求者に要求します。詳細については、「請求書照会ケースの要求者に追加情報を要求する」を参照してください。

        ケースのステータスが [要求者情報待ち] に更新されます。

      • 内部レビューのために請求書照会ケースを送信します。詳細については、「内部レビューのための請求書照会ケースの送信」を参照してください。

        ケースのステータスが [内部情報待ち] に更新されます。

      • 請求書タスクを作成してユーザーまたはグループにアサインし、請求書照会ケースを解決します。詳細については、「請求書タスクの作成」を参照してください。
    7. ケースを解決するためのすべてのアクティビティとタスクが完了したら、請求書照会ケースをクローズします。
      詳細については、「請求書照会ケースをクローズする」を参照してください。