NDA を準備し、Playbook から署名者に送信する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 機密保持契約 (NDA) を準備し、で Source-to-Pay ワークスペースPlaybook からサプライヤーとサードパーティに署名用に送信します。

    始める前に

    必要なロール:調達スペシャリスト

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコンを選択し、[ すべてのチームの作業 ] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理する対象として、該当する [署名用に NDA を送信] ケースをリストから選択します。
      [ Playbook ] タブが開き、[ ケースを検証してアサイン ] セクションが表示されます。
    4. [ 担当者 ] フィールドで、このケースを処理する調達スペシャリストを選択します。
    5. [ 作業の開始] を選択します。
      調達ケースのステータスが [対応中] に変更されます。
    6. [ドキュメント テンプレート] フィールドで、[サプライヤー NDA ドラフト] を選択します。
    7. [Continue (続行)] を選択します。
    8. [ 内部署名者 ] フィールドで、署名者の名前を選択します。
    9. [Continue (続行)] を選択します。
    10. [ 署名者のメール] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の有効なメール ID を入力します。
    11. [ 署名者の役職 ] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者のタイトルを入力します。
    12. [ 認定署名者名 ] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の名前を入力します。
    13. [Save (保存)] を選択します。
      詳細が調達ケースに追加され、署名者の詳細が表示されます。
    14. 署名者の詳細を確認し、[ NDA を保存して作成] を選択します。
      NDA は、「」で NDA コンテンツを定義し、署名者のリストを更新する定義されたドキュメントテンプレートを使用して作成されます。契約も並行して作成され、ここに表示されます。
    15. [ NDA を送信 ] を選択して、署名用の NDA をサプライヤーとサードパーティに送信します。
      NDA が署名者に送信され、対応するドキュメントタスクが自動的に作成されます。
      注:
      ドキュメントタスクが作成されない場合は、DocuSign との統合が正しく設定されていることを確認します。

    次のタスク

    署名および完了済みの NDA をレビューし、の Source-to-Pay ワークスペースPlaybook からケースをクローズします。詳細については、「Playbook から署名済み NDA をレビュー」を参照してください。