見積管理 の使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理アプリケーションを使用して見積もりを作成します。インターフェイスには、製品見積もりの作成と管理に役立つ次のタブが含まれています。

    表 : 1. 見積管理タブ
    [見積管理] タブ 説明
    [詳細] タブ 住所や連絡先情報など、見積もりの詳細を追加します。
    [品目] タブ 見積品目を見積もりに追加します。
    [カタログ] タブ 製品カタログを使用して、見積もりに製品を追加します。
    [リビジョン] タブ 複数のバージョンの見積もりを作成します。
    [顧客注文] タブ 見積もりを製品注文売上に変換します。
    [価格調整] タブ 見積もりの製品に手動価格調整を追加します。

    見積もりの作成

    見積もりを作成、作成、管理するには、次の基本的な手順に従います。
    表 : 2. 見積もりの作成と管理
    ステップ 説明
    見積書を作成する 見積もりを開始し、 見積もりの詳細を追加および表示します。
    見積もりに製品を追加する 製品カタログから製品を追加して見積もりを作成します。
    見積もり PDF ドキュメントを作成 セールスエージェントは、見積もりから PDF ドキュメントを作成して顧客に送信できます。
    見積もりで製品を表示および更新します。 [品目] タブを使用して、見積もり内の製品を表示および更新します。
    見積もりの手動価格調整の表示と更新 見積もりに価格調整を追加します。
    見積もりに対する追加の製品オファリングの推奨事項を取得 製品オファリングの推奨事項を使用して、見積もりの品目に基づいて顧客にアップセルまたはクロスセルできる他の製品を見つけます。
    見積もりバージョンを作成 [リビジョン] タブを使用して、見積もりのバージョンを作成および表示します。
    見積もりを注文に変換する [顧客注文] タブを使用して、見積もりを注文に変換します。