[品目] タブを使用した製品の表示と更新

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月25日
  • 所要時間：1分

    • [品目] タブを使用して、見積もりの製品を確認および更新し、品目を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト] アイコンを選択し、 見積もり > すべて.
    2. 作業する見積もりを選択し、[ 見積品 目] タブを選択します。
      画像は、[見積品目] タブが開いた見積フォームを示しています。
    3. [ 新規 ] を選択して新しい見積品目を開始するか、既存の見積品目を選択して変更を加えます。
    4. 見積品目のフィールドに入力します。
      表 : 1. 見積品目フィールド
      フィールド 説明
      見積もり 自動的に生成されるフィールド。
      番号 自動的に生成されるフィールド。
      親品目 自動的に生成されるフィールド。
      価格リスト 価格リストが製品品目に追加されます。価格リストには、既に設定されている価格が表示されます。
      期間 (月) 選択した価格リストの月次期間。月次期間は、製品またはサービスの月次コストを反映します。
      サブスクリプション開始日 サブスクリプションステータスの日付は、エンタイトルメントまたはサービスが開始される日付です。
      サブスクリプション終了日 サブスクリプション終了日は、エンタイトルメントまたはサービスの終了日です。
      契約開始日 契約ステータスの日付は、サービス契約またはエンタイトルメント契約が開始される日付です。
      契約終了日 契約終了日は、サービス契約またはエンタイトルメント契約が終了する日付です。
      製品オファリング 製品オファリングを使用すると、エージェントは見積もりの製品またはサービスを選択できます。
      数量 数量は、見積もり用に選択された製品の番号です。
      測定単位 エージェントは、数量で提供される製品の測定単位を選択できます。
      サービスの場所 サービスの場所を使用すると、エージェントは見積もりに追加されるサービスの場所を選択できます。
      簡単な説明 サービスの場所の説明フィールド。住所や電話番号などの場所に関する情報が表示されます。
    5. [見積明細の特性] タブを選択して、見積特性を追加または変更します。
    6. [ 価格調整 ] タブを選択して、手動価格調整を見積品目に追加または変更します。
    7. [Save (保存)] を選択します。
      見積品目がメイン見積もりに更新されます。

    次のタスク

    見積品目に価格調整を追加します。詳細については、「見積もりの手動価格調整の表示と更新」を参照してください。