見積もりの承認要求の承認

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 詳細承認ワークフローの一部として自分にルーティングされた見積もりの詳細承認要求を確認して、承認または却下します。

    始める前に

    高度な承認管理 見積もりの詳細承認要求を承認するには、をインストールする必要があります。

    必要なロール:sn_adv_appr_mgmt.approval_request_approver

    このタスクについて

    見積もりの詳細承認要求は、次のいくつかの場所から承認できます。
    • 見積もり。
    • 見積の承認エントリ。
    • 自分の承認。
    • 承認通知メール。
    • Now Mobile の自分のタスク。
    このタスクでは、見積もりから直接要求を承認する方法について説明します。

    アドミニストレーターがリマインダースケジュールを構成している場合、承認ステップが保留中のときに自動通知を受信します。承認ステップがエスカレートされた場合、ステップカードの [ 残り者 ] セクションにエスカレートされた承認者が表示され、残りの他の承認者はすべて削除されるため、次のアクションの責任者がわかります。アドミニストレーターがリマインダーとエスカレーションの設定を構成します。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース
    2. [ リスト] アイコンを選択します。
    3. 移動先 見積もり > すべて.
    4. 詳細承認要求を含む見積もりを選択します。
    5. [ 承認 ] タブを選択します。
    6. 自分にアサインされた承認ステップを見つけます。
    7. 承認ボックスから省 略記号 メニューを選択し、[ 承認 ] または [却下] を選択します。
      1. [ 承認] を選択した場合は、コメントを入力し (必要な場合)、 [ 承認] を選択して確定します。
      2. [ 却下] を選択した場合は、却下の理由を説明するコメントを入力し、[ 却下 ] を選択して確定します。

    タスクの結果

    承認されると、決定が見積もり承認ステップに記録され、構成された順序に基づいて承認ワークフローが続行されます。

    却下された場合、承認要求は却下済みとしてマークされ、構成された承認プロセスに基づいて、さらにレビューまたは更新するために見積もりが返されます。