シーケンスへの [シーケンスタスクの更新] アクティビティの追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • 顧客エンゲージメントシーケンスの設計中に [シーケンスタスクの更新] アクティビティを使用して、事前定義された構成に基づいてシーケンスタスクレコードを動的に更新します。

    始める前に

    委任開発者ロールは、指定されたユーザーにアサインする必要があります。詳細については、「シーケンスを管理するための委任開発者権限の付与」を参照してください。

    必要なロール:sn_crm_sequence.admin、sn_crm_sequence.writer

    注:
    カスタマーエンゲージメントシーケンス 1.0.0 を使用している場合、シーケンスを作成するには playbook.admin または pd_author ロールが必要です。

    このタスクについて

    前のアクティビティまたはステージが実行された後にシーケンスタスクレコードを更新するには、[シーケンスタスクの更新] アクティビティをステージ内または独自のステージ内の他のアクティビティとともに追加します。たとえば、ワークフローにアクセスするエージェントは、リードに正常に連絡したときに不要なコールの試行をスキップし、親テーブルのレコードを更新した後に解体ステージに直接移動できます。この例は、デモデータで利用可能なリード育成電話営業シーケンスのサンプルで示されています。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 順序 > すべてのシーケンス.
    4. 作成または更新するシーケンスを選択します。
    5. シーケンス図で、アクティビティを追加するステージを作成します。
      詳細については、「Add and configure a stage in a playbook」を参照してください。
    6. ステージ内で、[追加] アイコン を選択します。
    7. [アクティビティを追加] アイコン を選択して、アクティビティピッカーを開きます。
    8. [アクティビティを追加] 画面で、検索して選択します 顧客エンゲージメントシーケンス > シーケンスタスクを更新.
    9. [ 詳細] タブで、[ ラベル ] フィールドにアクティビティの名前を入力します。
    10. [ 自動化] タブで、データピルピッカーを使用して、親テーブルと列を次の表に示すフィールドとの間の接続を確立します。
      表 : 1. [自動化] タブフォーム
      フィールド 説明
      レコード 親テーブルで更新するレコード。たとえば、リード [sn_lead_mgmt_core_lead] テーブルのレコードを更新するには、[ リード] を選択します。
      テーブル このフィールドは自動的に親テーブルの名前に設定されます。
      Fields

      更新する親テーブルのフィールド。たとえば、見込み客を連絡済みとしてマークするには、[フィールド] ドロップダウンリストから [ステージ] を選択し、その値を [200_contacted] に設定します。

    11. [保存して閉じる] を選択します。