シーケンスへの [シーケンスタスクの更新] アクティビティの追加
顧客エンゲージメントシーケンスの設計中に [シーケンスタスクの更新] アクティビティを使用して、事前定義された構成に基づいてシーケンスタスクレコードを動的に更新します。
始める前に
委任開発者ロールは、指定されたユーザーにアサインする必要があります。詳細については、「シーケンスを管理するための委任開発者権限の付与」を参照してください。
必要なロール:sn_crm_sequence.admin、sn_crm_sequence.writer
注:
カスタマーエンゲージメントシーケンス 1.0.0 を使用している場合、シーケンスを作成するには playbook.admin または pd_author ロールが必要です。
このタスクについて
前のアクティビティまたはステージが実行された後にシーケンスタスクレコードを更新するには、[シーケンスタスクの更新] アクティビティをステージ内または独自のステージ内の他のアクティビティとともに追加します。たとえば、ワークフローにアクセスするエージェントは、リードに正常に連絡したときに不要なコールの試行をスキップし、親テーブルのレコードを更新した後に解体ステージに直接移動できます。この例は、デモデータで利用可能なリード育成電話営業シーケンスのサンプルで示されています。