見積もりに対する追加の製品オファリングの推奨事項を取得
見積もりで追加製品をアップセルまたはクロスセルするための製品オファリングの推奨事項を取得します。
始める前に
見積には少なくとも 1 つ以上の品目があり、ドラフトステータスである必要があります。
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このタスクについて
ドラフト見積もりで作業し、製品を追加または更新しているとき、製品オファリングの推奨事項は、ワークスペースのコンテキストサイドパネルに推奨事項カードとして表示されます。これらのカードは、見積もりの既存の製品を補完または補足するために、アップセルまたはクロスセルできる製品を識別します。製品オファリングの推奨事項を承認すると、その製品が見積もりに品目として追加されます。