営業プロセスレコードのビジネスオブジェクトの設定
営業プロセスマネージャーがこれらのエンティティを使用して営業プロセスレコードを作成するために必要なビジネスオブジェクトを作成します。
始める前に
必要なロール:ビジネスオブジェクトライター [sn_bo_core.business_object_writer]
このタスクについて
手順
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ビジネスオブジェクトグループを作成します。
- 移動先 すべて > ビジネスオブジェクトコア > ビジネスオブジェクトグループ.
- [New (新規)] を選択します。
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フォームで、フィールドに入力します。
表 : 1. [ビジネスオブジェクトグループ] フォーム フィールド 説明 名前 ビジネスオブジェクトグループの名前。 適用先 ビジネスオブジェクトグループを作成するワークフローまたはプロセス。この値は営業プロセスレコード [sn_l2c_cockpit_sales_process_record] である必要があります。 説明 ビジネスオブジェクトグループの簡単な説明。
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ビジネス・オブジェクト・グループにメンバーとして追加するビジネス・オブジェクト・タイプを作成します。
- 移動先 すべて > ビジネスオブジェクトコア > ビジネスオブジェクトタイプ.
- [New (新規)] を選択します。
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フォームで、フィールドに入力します。
表 : 2. [ビジネスオブジェクトタイプ] フォーム フィールド 説明 名前 ビジネスオブジェクトタイプの名前。たとえば、「機会」などです。 テーブル名 ビジネスオブジェクトに関連付けられたテーブル。たとえば、ビジネスオブジェクトタイプが機会の場合、機会 [sn_opty_mgmt_core_opportunity] テーブルを入力します。 - [Submit (送信)] を選択します。
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オブジェクトタイプ間の関係を定義します。
関係性は、2 つのオブジェクトタイプがそれぞれのテーブルのソース列と宛先列によってどのように関連付けられるかを定義し、ノードマップに表示されるレコードの階層を制御します。たとえば、ビジネスオブジェクトタイプ「機会」の子エンティティとして「営業案件品目」と「見積もり」を追加すると、ノードマップ上の「機会」ノードの下に関連する「営業案件品目」レコードと「見積」レコードが表示されます。
親ビジネスオブジェクトタイプの下に複数の子エンティティを追加できます。循環関係は避けてください。
- 作成したビジネスオブジェクトタイプを選択します。
- [ビジネスオブジェクトタイプ] ページの [ビジネスオブジェクトの関係] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
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フォームで、フィールドに入力します。
表 : 3. [ビジネスオブジェクト関係] フォーム フィールド 説明 ソース 関係を作成する親ビジネスオブジェクトタイプ。 宛先 親に関連する子ビジネスオブジェクトタイプ。 ソーステーブル名 親ビジネスオブジェクトタイプのテーブル名。 宛先テーブル名 子ビジネスオブジェクトタイプのテーブル名。 ソースフィールド (オプション)関係を確立するために使用されるソーステーブルの列。 宛先フィールド (オプション)関係を確立するために使用される宛先テーブルの列。 - [Submit (送信)] を選択します。
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ビジネスオブジェクトタイプをビジネスオブジェクトグループのメンバーとして追加します。
- 移動先 すべて > ビジネスオブジェクトコア > ビジネスオブジェクトグループ.
- [ビジネスオブジェクトグループメンバー] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
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[ルックアップリスト] アイコン
を使用して、追加するビジネスオブジェクトタイプを選択します。
- [送信] を選択します。
タスクの結果
ビジネスオブジェクトグループとビジネスオブジェクトタイプは、 CSM 構成可能ワークスペースの [新しい営業プロセスレコードの作成] フォームの [ビジネスプロセス] リストと [ビジネスエンティティ] リストでそれぞれ使用できます。