ビジネスポータルを使用して、請求書の特定の品目に対してアカウントに対して異議申し立てを行います

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:3分
  • プレイブックエクスペリエンスを使用して、ビジネスポータルを介して、単一の請求書品目の請求済み数量、品番、請求場所、または出荷場所の不一致に異議を唱えます。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice.customer

    このタスクについて

    このタスクでは、ビジネスポータルのプレイブックエクスペリエンスを使用して請求書ケースを作成する方法について説明します。プレイブックエクスペリエンスを使用すると、数量、品番、請求場所、出荷場所の問題など、選択したスコープに応じてさまざまな請求書の不一致に異議を唱えることができます。

    Now Assistパネルを使用して請求書ケースを作成すると、異議申し立ては数量の問題のみに限定されます。詳細については、「仮想アシスタントを使用した請求書問題 Now Assist 異議申し立て」を参照してください。

    手順

    1. ビジネスポータルにログインします。
    2. 移動先 要求 > 要求を送信 > ケースを送信 > 請求書ケースを送信.
    3. 新しい請求書ケースを作成します。
      1. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. [新規請求書ケースの作成 (Create New Invoice Case)] フォーム
        フィールド 説明
        アカウント ケースを作成している対象のアカウント。
        要求ソース このオプションは 、[特定の請求書明細行、単一の請求書 ] に設定して、1 つの請求書から 1 つ以上の請求書明細に異議を唱える必要があります。
        連絡先 このケースの顧客連絡先の名前。
        請求書 異議申し立てを行う請求書。
        優先度 請求書ケースに割り当てられた緊急度レベル。利用可能な優先度は次のとおりです。
        • 1 - 重大
        • 2:高
        • 3 - 中
        • 4 - 低 (デフォルト)
        簡単な説明 オプションの簡単な説明。
      2. 次の手順に進む前に詳細を確認してください。
        [ 次へ ] を選択して [変更を追加して指定] ページに移動すると、すべてのフィールドが読み取り専用になります。
      3. [次へ] を選択します。
        ステータスが [ドラフト] の請求書ケースが作成されます。
    4. 請求書ケースに追加する請求書明細行を選択します。
      1. 請求書ケースの作成 ページの 変更を追加して指定 フォームで、 追加 を選択します。
      2. 請求書品目をケースに追加 ウィンドウで、1 つ以上の請求書明細行を選択し、 追加 を選択します。
        請求書明細品目をケース リスト ビューに追加する の説明については、「 ビジネスポータルの請求書品目の詳細」を参照してください。
        請求書レコードに対応する請求書ケース明細行が作成されます。
      3. 編集する請求書ケース明細行を選択し、 編集 を選択します。

        単一の請求書ケース明細行を選択して、特定の請求書に特定の変更を加えます。複数の請求書ケース明細行を選択して、すべての請求書に同じ変更を加えます。

        注:

        請求書ケース品目を変更しない場合は、それを選択し、 編集 の横にあるドロップダウン ボタンを選択し、 削除 を選択して、変更する品目の一覧から削除します。

      4. [アイテムの編集] ダイアログボックスで、値のいずれかまたはすべてを変更します。
        フィールド 説明
        異議申し立て済み数量 [請求済み数量] に表示されている金額ではなく、請求されるべきだったと思われる数量。
        異議申し立て済み品番 請求済み品番が間違っている場合は、正しい品番。
        異議申し立て請求の場所 請求済み請求場所が正しくない場合の正しい請求場所。
        異議申し立て出荷の場所 請求済み出荷場所が間違っている場合の正しい出荷場所。
      5. [Update (更新)] を選択します。
      6. [変更を追加して指定] フォームで [次へ ] を選択します。
    5. 要求された変更を確認し、[レビューと送信] ページで請求書ケースを送信します。
      • さらに変更を加える必要がある場合は、[アクティビティ] セクションから必要なページに移動し、変更プロセスを繰り返します。
      • 変更が正しい場合は、[ 送信] を選択します。

    タスクの結果

    更新した請求書に対応する請求書ケース明細で請求書ケースが作成され、請求書ケースのステータスが [新規] に変更されます。

    次のタスク

    請求書ケースのステータスを追跡します。詳細については、「ビジネスポータルでの請求書ケースの詳細の表示」を参照してください。

    請求書ケースをフォローアップします。詳細については、「ビジネスポータルから請求書ケースのサポートドキュメントを伝達および共有します」を参照してください。