承認ワークフロー

承認プロセスを開始するには、まず注文とその明細品目を徹底的にレビューします。注文番号、顧客アカウントの詳細、連絡先情報、価格設定、重大な日付、製品またはサービスの仕様など、すべての必須フィールドが完全かつ正確であることを確認します。承認の対象となるには、注文が [新規] ステータスである必要があります。

このレビューの一環として、契約日などの重要な注文の詳細が検証され、注文が承認基準を満たしていることを確認してから続行できます。

プロセス全体を通じて、明確な文書化とコミュニケーションを維持します。問題が発生した場合は、関連するチームと連携して承認前に解決し、注文の受付からフルフィルメントまでのスムーズな移行を促進し、遅延やフォールアウトを最小限に抑えます。

承認前に注文特性の修正または更新を行うことができます。注文がすべてのチェックに合格したら、承認に進みます。このアクションにより、注文ステータスが [対応中] に更新され、ドメイン注文、タスク、チームへのアサイン、スケジューリングへの分解などの履行ワークフローがトリガーされます。承認アクションがログに記録され、変更を反映してリビジョンフィールドが更新されます。

却下ワークフロー

却下が決定されたら、システムで注文ステータスを [却下] に更新します。このアクションにより、関連する履行ワークフローが自動的に停止し、注文がそれ以上処理されなくなります。要求者または関連チームが何を修正する必要があるかを理解できるように、作業メモを使用して却下理由を明確に文書化することが重要です。

却下された注文の再評価

却下された注文は、発注エージェントによる再評価のために修正して再送信することができます。すべての問題が解決され、注文が承認基準を満たしている場合は、注文を承認できます。却下された注文を承認すると、ステータスが [対応中] に戻り、履行を再開できるようになります。