見積もりバージョンを作成
[リビジョン] タブを使用して、見積もりのバージョンを作成および表示します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
このタスクについて
[リビジョン] タブには、見積もりのすべてのバージョンが表示されます。バージョン番号は連番です。見積もりがアクティブな場合は、[ アクティブ] フィールドが選択されます。
手順
次のタスク
[顧客注文] タブを使用して、見積から注文を開始します。詳細については、「見積もりを注文に変換する」を参照してください。
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[リビジョン] タブには、見積もりのすべてのバージョンが表示されます。バージョン番号は連番です。見積もりがアクティブな場合は、[ アクティブ] フィールドが選択されます。
[顧客注文] タブを使用して、見積から注文を開始します。詳細については、「見積もりを注文に変換する」を参照してください。