アップグレード後に既存の機会を変更
スケジュール済みジョブを実行して、親子のオポチュニティ品目をサポートできるように、古いオポチュニティを変更します。
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このタスクについて
スケジュール済みジョブは、 Yokohama Q1 リリース以前に作成された機会の機会品目を更新するのに役立ちます。YokohamaQ2 リリース以降、オポチュニティ品目は階層的な親子構造に従います。階層は、案件品目に新しいフィールドを追加することで実現され、価格設定機能に影響します。既存の明細行に更新された価格設定機能を組み込むには、新しく追加されたフィールドに値を入力し、階層構造を整える必要があります。
手順
タスクの結果
スケジュール済みジョブは、オープン中の機会を更新します (どのクローズ済みステージにも含まれていません)。このジョブは、見積もりに同期されているオポチュニティと同期されていないオポチュニティでは異なる動作をします。
例
同期されていないオープンなオポチュニティの場合:
- スケジュール済みジョブは、すべてのオポチュニティ品目に新しく追加された [ トップオポチュニティ品目 ] フィールドと [製品仕様 ] フィールドを更新します。
- 複雑な製品オファリングに子オファリングがある場合、ジョブは親品目の下に子オポチュニティ品目を作成します。新しく作成された子行には、新しく追加されたフィールドに入力された正しい値が含まれています。
- その後の価格設定コールが行われ、階層内のすべての明細の価格設定フィールドが入力されます。
オープンで同期されたオポチュニティの場合:
- スケジュール済みジョブは、すべてのオポチュニティ品目に対して新しく追加された [トップのオポチュニティ品目 ] フィールドを更新します。
- この明細行の [製品仕様 ] フィールド、新しい階層、および価格設定フィールドは、対応する同期された見積明細行で変更が行われた場合にのみ更新されます。
注:
Yokohama Q2 リリースにアップグレードした後、機会を使用する前にスケジュール済みジョブを実行してください。そうしないと、機会テーブルと関連テーブルで一貫性のない動作が発生します。