見積もりの統合

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 更新見積を統合して、同じアカウントの複数の見積もりを単一の統合見積に結合します。

    始める前に

    アドミンは、[アカウントの詳細] ページで [見積もり] 関連リストを構成する必要があります。

    必要なロール:sn_customerservice_manager および sn_sales_common.sales_agent。

    手順

    1. 移動先 すべて > [CSM/FSM Configurable Workspace (CSM/FSM 構成可能ワークスペース)]。.
    2. リストビューで、[ アカウント] に移動し、必要なアカウントを選択します。
    3. [アカウントの詳細] ページで、 その他 > 見積もり.
    4. [ 見積もり ] 関連リストで、統合する見積もりを選択します。
    5. [ 統合] を選択します。
    6. 表示される [見積統合] ダイアログボックスで、[ ターゲット見積もりを選択 ] リストからターゲット見積を選択します。
    7. [続行] を選択します。
      選択した見積もりがターゲット見積もりに結合されます。統合見積へのリンクを含む確認メッセージが表示されます。ターゲット見積もりには、結合されたすべてのソース見積もりを示す [ 連結履歴] 関連リストが表示されます。