顧客契約品目の変更

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 既存の構成を更新できるように、顧客契約品目を変更します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積もりを作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [契約とエンタイトルメント] リストで、[ カスタマー契約] を選択します。
    3. [契約とエンタイトルメント - カスタマー契約] リストで、カスタマー契約を選択します。
    4. [顧客契約品目] 関連リストで、特性と品目を変更する顧客契約品目を 1 つ以上選択します。
    5. [ 変更] を選択して、選択した顧客契約品目を変更します。
    6. Configurator UI で、顧客契約品目の既存の構成を変更します。
      Configurator UI の詳細については、「セールスカスタマーリレーションシップマネジメント の探索」を参照してください。
      注:
      コンフィギュレーター UI は、単一の顧客契約品目を選択した場合にのみ表示されます。複数の顧客契約品目を選択した場合は、作成された注文または見積もりが表示されます。
    7. [更新] をクリックします。
      注文または見積もりは、カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 選択したターゲットエンティティが見積の場合、顧客契約品目を変更する見積が作成されます。確認メッセージの見積もり番号をクリックすると、変更された見積もりラインアイテムを表示できます。見積もりが承認され、注文を作成するためのステータスが [完了] に変わります。
      • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、顧客契約品目を変更する注文が作成されます。確認メッセージの注文番号をクリックすると、変更された注文品目を表示できます。
    8. [注文品目] 関連リストで、親注文品目の [ステータス] 値をダブルクリックし、[完了] に設定します。
      変更内容は顧客の契約品目に表示されます。