テリトリーにメンバーを追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • テリトリーに属する CRM エンティティにアクセスするための適切な責任を持つテリトリーメンバーを追加します。

    始める前に

    必要なロール:営業テリトリーアドミン、営業テリトリーマネージャー

    このタスクについて

    • テリトリはチームで構成され、さまざまなメンバーがさまざまな役割を果たします。
    • メンバーは 1 つ以上のテリトリに属することができ、そこで異なる/同じロールを果たすことができます。
    • メンバーは、同じテリトリー内で異なるロールを持つことができます。メンバーシップとロールにより、CRM エンティティへのアクセス権と権限が付与されます。アクセスは責任フレームワークによって制御されます。詳細については、「 Create a responsibility definition」を参照してください。
    • メンバーシップ期間中のアクティブなメンバーのみが、CRM エンティティにアクセスできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 営業テリトリー管理 > テリトリー.
    2. テリトリーリストから、メンバーとメンバーロールを追加するテリトリーを開きます。
    3. [テリトリーメンバー] タブで、[ 新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [テリトリーメンバーシップの上書き] フォーム
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリーの名前。

      このフィールドは、メンバーが追加されるテリトリに自動的に設定されます。
      ユーザー メンバーの名前。
      送信元 メンバーがテリトリーで作業できるようになる日付。
      メンバーシップタイプ メンバーのメンバーシップのタイプ (プライマリまたはセカンダリ)。
      有効 メンバーがテリトリで作業可能かどうかを示すオプション。
      移行先 メンバーがテリトリで作業できる最後の日付。
      メンバーが [テリトリーメンバー] 関連リストに表示されます。
    5. [テリトリーメンバー] タブで、テリトリーメンバーの [レコードを開く] を選択して、テリトリーメンバーのロールを追加します。
    6. [テリトリーメンバーシップの責任] で、[ 新規] を選択します。
    7. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 2. テリトリメンバーシップの責任フォーム
      Fields 説明
      テリトリーメンバーシップ メンバーの名前。
      メンバーロール チームメンバーのロール。デフォルトでは、次のメンバーロール (関係者タイプ) と責任が付属しています。
      • アカウントエグゼクティブ
      • ソリューション営業担当重役
      • 価格帯承認者

      ただし、さらに多くのロールを構成できます。詳細については、「Create related party configurations」を参照してください。
      定義されたロールを持つメンバーが [テリトリメンバーロール] 関連リストに表示されます。